Сравнение FBALX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SWOBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SWOBX
Основные характеристики
FBALX:
0.21
SWOBX:
0.33
FBALX:
0.39
SWOBX:
0.57
FBALX:
1.06
SWOBX:
1.08
FBALX:
0.21
SWOBX:
0.26
FBALX:
0.72
SWOBX:
1.02
FBALX:
3.94%
SWOBX:
4.22%
FBALX:
12.87%
SWOBX:
12.35%
FBALX:
-42.81%
SWOBX:
-41.47%
FBALX:
-6.22%
SWOBX:
-9.37%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.91% соответственно.
FBALX
-2.06%
2.89%
-4.65%
2.63%
5.68%
4.41%
SWOBX
-0.84%
3.24%
-4.92%
4.07%
3.97%
2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SWOBX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и SWOBX
FBALX
SWOBX
Сравнение FBALX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SWOBX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SWOBX в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.85% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 2.34% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SWOBX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SWOBX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.