Корреляция
Корреляция между FBALX и SWOBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение FBALX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SWOBX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SWOBX
Загрузка...
Основные характеристики
FBALX:
0.67
SWOBX:
0.44
FBALX:
1.02
SWOBX:
0.70
FBALX:
1.14
SWOBX:
1.10
FBALX:
0.67
SWOBX:
0.33
FBALX:
2.50
SWOBX:
1.28
FBALX:
3.47%
SWOBX:
4.32%
FBALX:
12.96%
SWOBX:
12.52%
FBALX:
-43.55%
SWOBX:
-41.47%
FBALX:
-2.30%
SWOBX:
-7.07%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 9.35% против 3.08% соответственно.
FBALX
1.03%
4.83%
-1.02%
8.58%
9.79%
11.27%
9.35%
SWOBX
1.67%
4.17%
-2.35%
5.47%
3.01%
3.98%
3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SWOBX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и SWOBX
FBALX
SWOBX
Сравнение FBALX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SWOBX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SWOBX в 4.86%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.67% | 5.67% | 3.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% | 9.78% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 4.86% | 4.94% | 5.69% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.82% | 7.67% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SWOBX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SWOBX.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SWOBX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...