Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DODBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DODBX
Комиссия DODBX составляет 0.52% в год. В категории Diversified Portfolio есть 198 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | DODBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | DODBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | DODBX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | DODBX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | DODBX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы DODBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DODBX на PortfoliosLab — 23. В категории Diversified Portfolio есть 503 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | DODBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | DODBX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | DODBX vs EKBAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | DODBX vs FIQDX |
Лучшие альтернативы DODBX по доходности (с начала года)
Доходность DODBX с начала года составляет 1.73%. В категории Diversified Portfolio есть 512 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | — | янв. 1998 г. | DODBX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.22% | — | июнь 1983 г. | DODBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | — | авг. 1998 г. | DODBX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | — | дек. 2002 г. | DODBX vs TIBIX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | — | дек. 2019 г. | DODBX vs BLNDX |
Альтернативы DODBX с наименьшей волатильностью
Волатильность DODBX за 1 год составляет 7.17%. В категории Diversified Portfolio есть 193 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | DODBX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | DODBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | DODBX vs CSTAX |
Альтернативы DODBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DODBX за 1 год составляет -5.72%. В категории Diversified Portfolio есть 195 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | DODBX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | DODBX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | DODBX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | DODBX vs FSRRX |
Другие фонды от Dodge & Cox
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dodge & Cox, включая DODGX, DODIX, DODFX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 17 | 2.62% | — | янв. 1965 г. | DODBX vs DODGX | |
| Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 27 | 0.28% | — | — | DODBX vs DODIX | |
| Dodge & Cox International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities | 55 | 11.66% | — | — | DODBX vs DODFX | |
| Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 29 | 0.96% | — | апр. 2014 г. | DODBX vs DODLX | |
| Dodge & Cox Stock Fund | Large Cap Value Equities | 18 | 2.65% | — | апр. 1965 г. | DODBX vs DOXGX | |
| Dodge & Cox International Stock X | Foreign Large Cap Equities | 56 | 11.66% | — | янв. 2001 г. | DODBX vs DOXFX | |
| Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 38 | 6.77% | — | май 2008 г. | DODBX vs DODWX | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | Emerging Markets Diversified | 93 | 24.15% | — | май 2021 г. | DODBX vs DODEX | |
| Dodge & Cox Income Fund Class X | Intermediate Core-Plus Bond | 28 | 0.30% | — | май 2022 г. | DODBX vs DOXIX | |
| Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 32 | 0.98% | — | май 2014 г. | DODBX vs DOXLX |
Часто сравнивают с DODBX
Инвесторы чаще всего сравнивают DODBX с VWENX, FBALX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DODBX с любым фондом или акцией
Сравните DODBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DODBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Dodge & Cox Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DODBX.
Изучите диверсификаторы DODBX