Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DODBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DODBX
Комиссия DODBX составляет 0.52% в год. В категории Diversified Portfolio есть 202 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | DODBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | DODBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | DODBX vs TSAIX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | DODBX vs VBAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | DODBX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы DODBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DODBX на PortfoliosLab — 49. В категории Diversified Portfolio есть 404 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | DODBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | DODBX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | DODBX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | DODBX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы DODBX по доходности (с начала года)
Доходность DODBX с начала года составляет 5.28%. В категории Diversified Portfolio есть 382 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | DODBX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | DODBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | DODBX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | DODBX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | DODBX vs TIBIX |
Альтернативы DODBX с наименьшей волатильностью
Волатильность DODBX за 1 год составляет 7.47%. В категории Diversified Portfolio есть 192 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | DODBX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | DODBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | DODBX vs CSTAX |
Альтернативы DODBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DODBX за 1 год составляет -5.72%. В категории Diversified Portfolio есть 193 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | DODBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | DODBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | DODBX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | DODBX vs CSTAX |
Другие фонды от Dodge & Cox
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dodge & Cox, включая DODGX, DODIX, DODFX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | Large Cap Value Equities | 37 | 7.74% | — | янв. 1965 г. | DODBX vs DODGX | |
| Dodge & Cox Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 31 | 0.26% | — | — | DODBX vs DODIX | |
| Dodge & Cox International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed | 76 | 14.09% | — | май 2001 г. | DODBX vs DODFX | |
| Dodge & Cox Global Bond Fund Class I | Global Bonds | 34 | 1.16% | — | апр. 2014 г. | DODBX vs DODLX | |
| Dodge & Cox Stock Fund | Large Cap Value Equities | 37 | 7.79% | — | апр. 1965 г. | DODBX vs DOXGX | |
| Dodge & Cox International Stock X | Foreign Large Cap Equities | 76 | 14.22% | — | янв. 2001 г. | DODBX vs DOXFX | |
| Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | Global Equities | 66 | 11.45% | — | май 2008 г. | DODBX vs DODWX | |
| Dodge & Cox Income Fund Class X | Intermediate Core-Plus Bond | 18 | -0.78% | — | май 2022 г. | DODBX vs DOXIX | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | Emerging Markets Diversified | 91 | 23.72% | — | май 2021 г. | DODBX vs DODEX | |
| Dodge & Cox Global Bond Fund | Global Bonds | 24 | 0.48% | — | май 2014 г. | DODBX vs DOXLX |
Часто сравнивают с DODBX
Инвесторы чаще всего сравнивают DODBX с VWENX, FBALX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DODBX с любым фондом или акцией
Сравните DODBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DODBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Dodge & Cox Balanced Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DODBX.
Изучите диверсификаторы DODBX