PortfoliosLab logo

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

AOM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Moderate. AOM запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Moderate Allocation ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,879 при доходности около 128.79%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
128.79%
408.48%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOM

iShares Core Moderate Allocation ETF

Популярные сравнения: AOM с AOK, AOM с AOA, AOM с ABALX, AOM с BALCX, AOM с VOO, AOM с AOUIX, AOM с AOR, AOM с SPY, AOM с VSMGX, AOM с ACWI

Доходность

iShares Core Moderate Allocation ETF показал доход в 4.87% с начала года и -5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Moderate Allocation ETF составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.65%3.51%
С начала года4.87%7.03%
6 месяцев9.73%12.88%
1 год-5.60%-10.71%
5 лет (среднегодовая)3.36%9.25%
10 лет (среднегодовая)4.32%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.08%-2.78%
2022-6.08%2.08%5.51%-2.40%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Core Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.49
-0.46
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.86$0.86$0.71$0.87$1.07$0.90$1.26$0.76$0.67$0.73$0.64$0.67

Дивидендный доход

2.16%2.27%1.60%2.10%2.82%2.76%3.70%2.48%2.34%2.51%2.29%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.16$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.16$0.00$0.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.21
2013$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17
2012$0.07$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-10.85%
-14.33%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Moderate Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-16.9%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-15.69%6 янв. 2009 г.439 мар. 2009 г.9523 июл. 2009 г.138
-10.27%25 нояб. 2008 г.226 нояб. 2008 г.78 дек. 2008 г.9
-8.42%20 нояб. 2008 г.221 нояб. 2008 г.124 нояб. 2008 г.3
-8.06%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.294
-7.85%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.282
-7.34%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.7927 янв. 2012 г.130
-5.81%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.7320 сент. 2010 г.109
-5.27%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

График волатильности

На текущий момент iShares Core Moderate Allocation ETF показывает волатильность на уровне 6.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.74%
15.42%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)