PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks regular income, conservation of principal, and an opportunity for long-term growth of principal and income. The fund invests in a diversified portfolio of equity securities and debt securities. Under normal circumstances no less than 25% and no more than 75% of the fund's total assets will be invested in equity securities. It may invest up to 20% of its total assets in U.S. dollar-denominated equity or debt securities of non-U.S. issuers traded in the United States that are not in the S&P 500 Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DODBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DODBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DODBX.

Лучшие диверсификаторы для DODBX

3 фондов имеют низкую корреляцию с DODBX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.25 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...0.040.180.25
73
Diversified PortfolioDODBX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.070.190.52
64
Diversified PortfolioDODBX vs MHELX
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares0.280.240.16
73
Municipal BondsDODBX vs VTEAX
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares0.300.230.15
73
Municipal BondsDODBX vs VWLUX
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund0.350.470.55
60
Diversified PortfolioDODBX vs ACV
Смотреть все 56 диверсификаторов для DODBX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DODBX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DODBX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.32, против 0.42 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.320.300.42
89
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DODBX

Добавьте DODBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DODBX