Сравнение DODBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTI
Основные характеристики
DODBX:
0.26
VTI:
0.27
DODBX:
0.39
VTI:
0.52
DODBX:
1.07
VTI:
1.08
DODBX:
0.25
VTI:
0.27
DODBX:
0.84
VTI:
1.20
DODBX:
3.45%
VTI:
4.39%
DODBX:
11.14%
VTI:
19.60%
DODBX:
-53.83%
VTI:
-55.45%
DODBX:
-8.31%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.04% против 10.90% соответственно.
DODBX
-0.32%
-5.45%
-7.24%
2.11%
6.11%
2.04%
VTI
-10.40%
-6.85%
-9.83%
6.93%
14.69%
10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTI
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODBX и VTI
DODBX
VTI
Сравнение DODBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTI
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.74% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTI
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTI
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.