Сравнение DODBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTI
Основные характеристики
DODBX:
0.32
VTI:
1.84
DODBX:
0.43
VTI:
2.48
DODBX:
1.07
VTI:
1.34
DODBX:
0.24
VTI:
2.77
DODBX:
1.59
VTI:
11.77
DODBX:
1.78%
VTI:
2.02%
DODBX:
8.92%
VTI:
12.92%
DODBX:
-53.83%
VTI:
-55.45%
DODBX:
-8.14%
VTI:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.17% против 12.58% соответственно.
DODBX
2.99%
-8.14%
-0.15%
2.99%
2.29%
2.17%
VTI
24.24%
-2.70%
9.18%
24.24%
13.94%
12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTI
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTI
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.74% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTI
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTI
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.