Сравнение DODBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между DODBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FBALX
Основные характеристики
DODBX:
0.60
FBALX:
1.86
DODBX:
0.76
FBALX:
2.59
DODBX:
1.13
FBALX:
1.34
DODBX:
0.60
FBALX:
3.11
DODBX:
3.83
FBALX:
11.94
DODBX:
1.38%
FBALX:
1.38%
DODBX:
8.83%
FBALX:
8.83%
DODBX:
-53.83%
FBALX:
-42.81%
DODBX:
-8.08%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.43% соответственно.
DODBX
4.16%
-6.68%
-0.45%
4.67%
7.26%
5.24%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FBALX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FBALX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 3.81% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FBALX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FBALX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.