Сравнение DODBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между DODBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FBALX
Основные характеристики
DODBX:
0.48
FBALX:
1.66
DODBX:
0.62
FBALX:
2.32
DODBX:
1.11
FBALX:
1.30
DODBX:
0.37
FBALX:
2.79
DODBX:
1.83
FBALX:
8.79
DODBX:
2.36%
FBALX:
1.72%
DODBX:
9.02%
FBALX:
9.10%
DODBX:
-53.83%
FBALX:
-42.81%
DODBX:
-6.84%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.48% против 9.64% соответственно.
DODBX
1.28%
-4.44%
-1.76%
5.10%
2.20%
2.48%
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FBALX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODBX и FBALX
DODBX
FBALX
Сравнение DODBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FBALX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.70% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FBALX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FBALX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.