Сравнение DODBX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VDIGX.
Основные характеристики
| DODBX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.64% | 13.29% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.80% | 8.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.24% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 7.65% | 9.09% |
| Макс. просадка | -50.21% | -45.23% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VDIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VDIGX
С начала года, DODBX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VDIGX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VDIGX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VDIGX в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 4.57% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.08% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VDIGX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VDIGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.