Сравнение DODBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VWENX.
Основные характеристики
| DODBX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.49% | 13.70% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 24.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.47% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 8.68% |
| Макс. просадка | -50.21% | -36.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VWENX
С начала года, DODBX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 13.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции VWENX немного впереди с 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VWENX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VWENX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VWENX в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 5.14% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.56% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VWENX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VWENX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.