Сравнение DODBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DODBX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VOO
Основные характеристики
DODBX:
0.93
VOO:
1.89
DODBX:
1.15
VOO:
2.54
DODBX:
1.20
VOO:
1.35
DODBX:
0.77
VOO:
2.83
DODBX:
3.05
VOO:
11.83
DODBX:
2.72%
VOO:
2.02%
DODBX:
8.93%
VOO:
12.66%
DODBX:
-53.83%
VOO:
-33.99%
DODBX:
-3.40%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.26% соответственно.
DODBX
5.01%
2.21%
-0.04%
7.54%
3.02%
2.53%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VOO
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODBX и VOO
DODBX
VOO
Сравнение DODBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VOO
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.60% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VOO
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VOO
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.