Сравнение DODBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DODBX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VOO
Основные характеристики
DODBX:
0.48
VOO:
2.04
DODBX:
0.62
VOO:
2.72
DODBX:
1.11
VOO:
1.38
DODBX:
0.37
VOO:
3.09
DODBX:
1.83
VOO:
13.04
DODBX:
2.36%
VOO:
2.00%
DODBX:
9.02%
VOO:
12.79%
DODBX:
-53.83%
VOO:
-33.99%
DODBX:
-6.84%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.46% соответственно.
DODBX
1.28%
-4.44%
-1.76%
5.10%
2.20%
2.48%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VOO
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODBX и VOO
DODBX
VOO
Сравнение DODBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VOO
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.70% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VOO
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VOO
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.