Список лучших фондов в категории Small Cap Blend Equities

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Small Cap Blend Equities.

Количество фондов: 178
Ср. комиссия: 0.91%
Ср. доходность: 6.71%
Ср. доходность за 1 год: 28.39%
Медианная оценка доходности на риск: 66 / 100

176 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
STMSX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/...	Small Cap Blend Equities	31 окт. 2000 г.	1.11%	14.88%	9.17%	3.60%	55
STSCX	Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	12 апр. 1993 г.	0.98%	21.98%	12.17%	16.62%	80
STSVX	BNY Mellon Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	1 февр. 2000 г.	1.03%	21.43%	9.54%	31.38%	55
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	1 июл. 2003 г.	1.08%	23.19%	10.35%	0.00%	49
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	19 мая 1997 г.	0.04%	19.31%	10.78%	1.08%	69
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	1 окт. 2002 г.	0.05%	19.31%	10.67%	3.46%	69
TISEX	TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	1 окт. 2002 г.	0.41%	21.09%	12.70%	7.53%	84
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	12 нояб. 2014 г.	0.95%	17.99%	11.37%	3.35%	67
TPLNX	Timothy Plan Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	24 мар. 1994 г.	1.52%	14.51%	9.08%	4.51%	20
TQSMX	T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity F...	Small Cap Blend Equities	26 февр. 2016 г.	0.87%	16.93%	12.34%	0.98%	63
TRCSX	T. Rowe Price Small-Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	8 дек. 2015 г.	0.14%	19.32%	—	2.01%	76
TRDFX	Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enha...	Small Cap Blend Equities	31 янв. 1952 г.	0.80%	15.54%	9.45%	7.58%	54
TSCSX	Thrivent Small Cap Stock Fund Class S	Small Cap Blend Equities	1 июл. 1996 г.	0.80%	15.80%	12.60%	2.04%	38
TSFIX	Touchstone Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	30 сент. 2009 г.	0.94%	13.73%	10.17%	0.26%	31
TSMWX	TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	5 авг. 2016 г.	0.47%	22.12%	—	7.30%	80
USCAX	USAA Small Cap Stock Fund	Small Cap Blend Equities	2 авг. 1999 г.	1.10%	23.64%	10.54%	6.09%	82
VCSLX	VALIC Company I Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	1 мая 1992 г.	0.36%	18.98%	9.30%	5.14%	67
VFPIX	Private Capital Management Value Fund	Small Cap Blend Equities	28 мая 2010 г.	1.20%	12.05%	12.35%	1.91%	22
VRTIX	Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Sha...	Small Cap Blend Equities	22 дек. 2010 г.	0.08%	19.33%	10.81%	1.11%	70
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	Small Cap Blend Equities	7 июл. 1997 г.	0.03%	14.88%	10.93%	1.23%	51

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WWSIX (92) и GQSCX (92). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	92	—	апр. 1997 г.
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	92	—	апр. 1997 г.
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	89	—	янв. 1987 г.
RIVSX	River Oak Discovery Fund	88	—	июнь 2005 г.

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - AUERX (20.02%). В линии Small Cap Blend Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 28.39% и средняя доходность за 5 лет составляет 8.08%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AUERX	Auer Growth Fund	20.02%	—	дек. 2007 г.
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	16.95%	—	дек. 2007 г.
DLBMX	MassMutual Small Cap Opportunities Fund	14.57%	—	июль 1998 г.
ZSCCX	Zacks Small-Cap Core Fund	14.23%	—	июнь 2011 г.
RPMAX	Reinhart Genesis PMV Fund	14.10%	—	май 2018 г.

Наименьшая комиссия у Small Cap Blend Equities Фонды

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - FSSNX (0.03%). С средней комиссией 0.91%, Small Cap Blend Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	188.20B	июль 1997 г.
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.63B	май 1997 г.
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Small Cap Blend Equities Фонды

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - MSVVX (157.61%). В линии Small Cap Blend Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.71%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
MSVVX	Mesirow Small Company Sustainability Fund	157.61%	—	дек. 2018 г.
STSVX	BNY Mellon Small Cap Value Fund	31.38%	—	февр. 2000 г.
NWGSX	Nationwide WCM Focused Small Cap Fund	24.96%	—	март 2007 г.
SLPAX	SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund	23.98%	—	июнь 1996 г.
VSEAX	JPMorgan Small Cap Equity Fund	23.16%	—	дек. 1994 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 559 Фонды Municipal Bonds · 502 Фонды Foreign Large Cap Equities · 448 Фонды Large Cap Growth Equities · 427 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Growth Equities · 175 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 136 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 81 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.