Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов: 554
Ср. комиссия: 0.69%
Ср. доходность: 6.13%
Ср. доходность за 1 год: 16.98%
Медианная оценка доходности на риск: 59 / 100

539 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	27 окт. 2003 г.	0.08%	6.39%	9.41%	2.78%	52
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	19 янв. 2012 г.	0.08%	8.56%	11.48%	1.89%	53
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	27 окт. 2003 г.	0.08%	4.76%	7.70%	7.05%	54
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	7 июн. 2006 г.	0.08%	3.53%	6.58%	7.92%	56
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	1 июл. 1929 г.	0.24%	4.55%	9.87%	11.02%	55
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	14 мая 2001 г.	0.16%	4.58%	9.96%	11.10%	55
VWIAX	Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	14 мая 2001 г.	0.16%	2.76%	5.77%	7.82%	48
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	1 июл. 1970 г.	0.22%	2.76%	5.70%	7.74%	48
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	30 сент. 2003 г.	0.85%	-0.48%	5.48%	4.97%	6
WCCFX	Allspring Spectrum Income Allocation Fund	Diversified Portfolio	29 сент. 2004 г.	1.50%	5.45%	2.81%	2.58%	66
WEACX	Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund	Diversified Portfolio	30 сент. 1997 г.	1.50%	13.40%	—	10.80%	61
WEBAX	TETON Westwood Balanced Fund	Diversified Portfolio	30 сент. 1991 г.	1.41%	4.84%	6.80%	13.78%	36
WGBFX	Allspring Spectrum Moderate Growth Fund	Diversified Portfolio	30 сент. 1997 г.	1.49%	10.07%	—	7.14%	74
WGCFX	Allspring Spectrum Growth Fund	Diversified Portfolio	29 сент. 2004 г.	1.50%	11.14%	—	7.35%	71
WHGIX	Westwood Income Opportunity Fund	Diversified Portfolio	18 дек. 2005 г.	0.81%	7.09%	6.60%	3.33%	85
WMBFX	Allspring Spectrum Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	29 сент. 2004 г.	1.50%	8.04%	5.59%	2.03%	70
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	19 апр. 1998 г.	1.24%	10.18%	7.53%	6.92%	91
WSBFX	Boston Trust Walden Balanced Fund	Diversified Portfolio	17 июн. 1999 г.	1.00%	6.53%	8.68%	7.48%	70
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	30 дек. 1999 г.	1.39%	2.37%	15.15%	2.52%	3

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (97). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	97	—	дек. 2002 г.
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	сент. 2005 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (17.98%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.98% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.25%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	17.98%	—	янв. 1998 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	15.81%	—	дек. 2002 г.
WWWEX	Kinetics The Global Fund	13.15%	—	дек. 1999 г.
FLDGX	Meeder Dynamic Allocation Fund	12.81%	—	февр. 2000 г.
CGIOX	Calamos Growth and Income Fund Class R6	11.61%	—	июнь 2020 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.13%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
TALFX	Transamerica Asset Allocation Long Horizon	42.86%	—	сент. 2000 г.
IUAIX	VY Invesco Equity and Income Portfolio	35.14%	—	дек. 2001 г.
TBLRX	Transamerica Balanced II	29.23%	—	июль 1994 г.
IIRGX	Voya Retirement Growth Portfolio	27.02%	—	апр. 2006 г.
IAGIX	Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio	24.77%	—	апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Municipal Bonds · 504 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 431 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 262 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 108 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Total Bond Market · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 79 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды Global Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.