График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) показал доход в -0.45% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWINX составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWINX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 29 дек. 1981 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 2.01% | -3.81% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 1.82% | 1.78% | -0.74% | -0.75% | 0.88% | 2.52% | -0.04% | 2.10% | 1.05% | 0.19% | 1.79% | -0.06% | 10.98% |
| 2024 | -0.52% | -0.12% | 2.56% | -2.38% | 2.44% | 0.02% | 3.04% | 2.02% | 1.44% | -1.86% | 2.28% | -2.98% | 5.86% |
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.44% | 1.18% | -2.45% | 2.08% | 1.67% | -1.52% | -2.97% | -2.11% | 5.61% | 4.37% | 6.99% |
| 2022 | -1.49% | -1.40% | -0.75% | -4.25% | 1.84% | -4.30% | 3.43% | -2.67% | -5.86% | 2.81% | 5.43% | -1.62% | -9.09% |
| 2021 | -1.27% | 0.64% | 1.69% | 2.00% | 1.41% | 0.51% | 1.29% | 0.94% | -1.95% | 1.91% | -1.14% | 2.22% | 8.48% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 4.62%, бета — 0.28, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.14%) было выше, чем в снижении (30.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.28 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 41.14%
- Участие в снижении
- 30.94%
Комиссия
Комиссия VWINX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWINX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.61 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VWINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.00 | $1.64 | $1.18 | $1.88 | $1.75 | $1.22 | $1.08 | $1.85 | $0.86 | $1.02 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.99% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.72% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 133 | 16 сент. 2009 г. | 474 |
| -17.43% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -15.91% | 4 дек. 1986 г. | 259 | 11 дек. 1987 г. | 285 | 27 янв. 1989 г. | 544 |
| -15.83% | 19 июн. 1980 г. | 516 | 6 июл. 1982 г. | 84 | 2 нояб. 1982 г. | 600 |
| -15.3% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | 419 | 24 июн. 2024 г. | 612 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...