Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWOBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWOBX
Комиссия SWOBX составляет 0.00% в год. В категории Diversified Portfolio нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | SWOBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | SWOBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | SWOBX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | SWOBX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | SWOBX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы SWOBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWOBX на PortfoliosLab — 44. В категории Diversified Portfolio есть 418 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | SWOBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | SWOBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | SWOBX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 95 | — | янв. 1998 г. | SWOBX vs EKBAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 95 | — | дек. 1991 г. | SWOBX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы SWOBX по доходности (с начала года)
Доходность SWOBX с начала года составляет 4.87%. В категории Diversified Portfolio есть 378 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.34%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 38.34% | — | янв. 1998 г. | SWOBX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.91% | — | июнь 1983 г. | SWOBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.27% | — | авг. 1998 г. | SWOBX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.52% | — | дек. 2002 г. | SWOBX vs TIBIX | |
| Sound Mind Investing Fund | 15.84% | — | дек. 2005 г. | SWOBX vs SMIFX |
Альтернативы SWOBX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWOBX за 1 год составляет 9.10%. В категории Diversified Portfolio есть 328 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | SWOBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | SWOBX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.86% | — | нояб. 2003 г. | SWOBX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | SWOBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | SWOBX vs CSTAX |
Альтернативы SWOBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWOBX за 1 год составляет -6.58%. В категории Diversified Portfolio есть 305 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | SWOBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | SWOBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | SWOBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | SWOBX vs SICIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -2.68% | — | сент. 2005 г. | SWOBX vs FSRKX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWOBX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWOBX с VWENX, FBALX, VBIAX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWOBX с любым фондом или акцией
Сравните SWOBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWOBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Balanced Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWOBX.
Изучите диверсификаторы SWOBX