SWOBX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWOBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWOBX

Комиссия SWOBX составляет 0.51% в год. В категории Diversified Portfolio есть 195 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SWOBX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SWOBX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	SWOBX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SWOBX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SWOBX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SWOBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWOBX на PortfoliosLab — 46. В категории Diversified Portfolio есть 416 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SWOBX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SWOBX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SWOBX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	SWOBX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	SWOBX vs AYBLX

Лучшие альтернативы SWOBX по доходности (с начала года)

Доходность SWOBX с начала года составляет 5.59%. В категории Diversified Portfolio есть 350 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	SWOBX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	SWOBX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	SWOBX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	SWOBX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	SWOBX vs TIBIX

Альтернативы SWOBX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWOBX за 1 год составляет 9.17%. В категории Diversified Portfolio есть 327 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SWOBX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	SWOBX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	SWOBX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SWOBX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	SWOBX vs CSTAX

Альтернативы SWOBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWOBX за 1 год составляет -6.58%. В категории Diversified Portfolio есть 303 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SWOBX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SWOBX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SWOBX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SWOBX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SWOBX vs CSTAX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWOBX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWOBX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWOBX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWOBX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWOBX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWOBX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWOBX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWOBX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWOBX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWOBX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWOBX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWOBX с VWENX, FBALX, VBIAX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	68	6.62%	124.70B	май 2001 г.	SWOBX vs VWENX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.88%	—	нояб. 1986 г.	SWOBX vs FBALX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	73	7.14%	64.10B	нояб. 2000 г.	SWOBX vs VBIAX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	77	7.68%	—	нояб. 1995 г.	SWOBX vs SWBGX
SWCGX	Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™	Diversified Portfolio	76	5.18%	—	нояб. 1995 г.	SWOBX vs SWCGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWOBX vs VOO
TRSGX	T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation ...	Diversified Portfolio	63	9.55%	—	июль 1994 г.	SWOBX vs TRSGX
JABLX	Janus Henderson VIT Balanced Portfolio	Diversified Portfolio	29	4.09%	—	сент. 1993 г.	SWOBX vs JABLX
LGILX	Schwab Select Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	5.42%	—	окт. 1997 г.	SWOBX vs LGILX
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	Diversified Portfolio	79	8.95%	72.21M	дек. 2014 г.	SWOBX vs GAA
GUSTX	GMO U.S. Treasury Fund	Government Bonds	99	1.59%	—	март 2009 г.	SWOBX vs GUSTX
SWLRX	Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout	Diversified Portfolio	80	4.66%	—	март 2008 г.	SWOBX vs SWLRX
MXSDX	Great-West Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	95	1.05%	—	авг. 1995 г.	SWOBX vs MXSDX
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	Diversified Portfolio	82	7.22%	—	март 2008 г.	SWOBX vs SWJRX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	75	7.44%	1.85B	авг. 2016 г.	SWOBX vs SWYEX
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	83	7.22%	—	март 2008 г.	SWOBX vs SWKRX
FPURX	Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	66	9.93%	—	апр. 1947 г.	SWOBX vs FPURX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	68	6.57%	124.70B	июль 1929 г.	SWOBX vs VWELX
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	40	11.29%	11.63B	окт. 2013 г.	SWOBX vs NOBL
VGSTX	Vanguard STAR Fund	Diversified Portfolio	60	6.45%	24.10B	март 1985 г.	SWOBX vs VGSTX

Сравните SWOBX с любым фондом или акцией

Сравните SWOBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWOBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Balanced Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWOBX.

Изучите диверсификаторы SWOBX

Альтернативы Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)