Сравнение SWOBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VWENX
Основные характеристики
SWOBX:
0.98
VWENX:
1.76
SWOBX:
1.33
VWENX:
2.41
SWOBX:
1.19
VWENX:
1.32
SWOBX:
0.52
VWENX:
1.03
SWOBX:
4.99
VWENX:
12.14
SWOBX:
1.90%
VWENX:
1.25%
SWOBX:
9.71%
VWENX:
8.61%
SWOBX:
-41.46%
VWENX:
-38.68%
SWOBX:
-6.17%
VWENX:
-2.93%
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.12% соответственно.
SWOBX
12.93%
-0.34%
4.28%
10.23%
3.28%
3.20%
VWENX
14.46%
-0.58%
5.42%
15.93%
3.92%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VWENX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VWENX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.90% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.58% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VWENX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VWENX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.