Сравнение SWOBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VOO
Основные характеристики
SWOBX:
0.39
VOO:
0.54
SWOBX:
0.63
VOO:
0.88
SWOBX:
1.09
VOO:
1.13
SWOBX:
0.29
VOO:
0.55
SWOBX:
1.22
VOO:
2.27
SWOBX:
3.99%
VOO:
4.55%
SWOBX:
12.50%
VOO:
19.19%
SWOBX:
-41.47%
VOO:
-33.99%
SWOBX:
-10.79%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.24% соответственно.
SWOBX
-2.39%
0.06%
-4.54%
4.68%
4.09%
2.80%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VOO
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWOBX и VOO
SWOBX
VOO
Сравнение SWOBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VOO
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 2.38% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VOO
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.