Сравнение SWOBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VOO
Основные характеристики
SWOBX:
1.04
VOO:
2.25
SWOBX:
1.42
VOO:
2.98
SWOBX:
1.20
VOO:
1.42
SWOBX:
0.55
VOO:
3.31
SWOBX:
5.28
VOO:
14.77
SWOBX:
1.91%
VOO:
1.90%
SWOBX:
9.68%
VOO:
12.46%
SWOBX:
-41.46%
VOO:
-33.99%
SWOBX:
-6.28%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 13.08% соответственно.
SWOBX
12.81%
-0.62%
4.22%
9.23%
3.25%
3.20%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VOO
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VOO
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.91% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VOO
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.