Сравнение SWOBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и FBALX
Основные характеристики
SWOBX:
1.11
FBALX:
1.66
SWOBX:
1.53
FBALX:
2.32
SWOBX:
1.21
FBALX:
1.30
SWOBX:
0.60
FBALX:
2.79
SWOBX:
5.92
FBALX:
8.79
SWOBX:
1.81%
FBALX:
1.72%
SWOBX:
9.64%
FBALX:
9.10%
SWOBX:
-41.47%
FBALX:
-42.81%
SWOBX:
-8.06%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.64% соответственно.
SWOBX
0.60%
-4.46%
0.63%
11.53%
3.12%
3.39%
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и FBALX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWOBX и FBALX
SWOBX
FBALX
Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 2.31% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и FBALX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и FBALX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.