Сравнение SWOBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и FBALX
Основные характеристики
SWOBX:
0.59
FBALX:
0.45
SWOBX:
0.90
FBALX:
0.71
SWOBX:
1.13
FBALX:
1.10
SWOBX:
0.44
FBALX:
0.42
SWOBX:
1.79
FBALX:
1.51
SWOBX:
4.12%
FBALX:
3.84%
SWOBX:
12.43%
FBALX:
12.94%
SWOBX:
-41.47%
FBALX:
-42.81%
SWOBX:
-9.31%
FBALX:
-5.99%
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.99% против 4.52% соответственно.
SWOBX
-0.78%
3.49%
-2.12%
5.42%
4.42%
2.99%
FBALX
-1.82%
3.17%
-1.11%
4.08%
6.36%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и FBALX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWOBX и FBALX
SWOBX
FBALX
Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FBALX в 1.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 4.98% | 4.94% | 5.69% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.88% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и FBALX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и FBALX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.12%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.