Сравнение SWOBX с LGILX

С начала года, SWOBX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGILX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.87%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.