Альтернативы Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX)
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы OAKBX
Комиссия OAKBX составляет 0.83% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив OAKBX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | OAKBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | OAKBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | OAKBX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | 9 февр. 2022 г. | OAKBX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 28 дек. 2017 г. | OAKBX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы OAKBX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | OAKBX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | OAKBX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | 8 дек. 2009 г. | OAKBX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | OAKBX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы OAKBX по доходности (с начала года)
Альтернативы OAKBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 29 дек. 2010 г. | OAKBX vs PUDZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | OAKBX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | OAKBX vs AAAAX | |
| ICON Equity Income Fund | 9.60% | 9 мая 2004 г. | OAKBX vs IOEZX | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 3 нояб. 2009 г. | OAKBX vs TPDAX |
Альтернативы OAKBX с наименьшей волатильностью
Альтернативы OAKBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.66% | 8 апр. 2012 г. | OAKBX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | OAKBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.50% | 13 сент. 2012 г. | OAKBX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.68% | 16 нояб. 2003 г. | OAKBX vs SICIX |
Альтернативы OAKBX с наименьшей просадкой
Альтернативы OAKBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | OAKBX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | OAKBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | OAKBX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | OAKBX vs SICIX |
Другие фонды от Oakmark
Самые популярные фондов от Oakmark на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 23 | -2.47% | 5 авг. 1991 г. | OAKBX vs OAKMX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 13 | -7.99% | 1 нояб. 1996 г. | OAKBX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 23 | -2.41% | 30 нояб. 2016 г. | OAKBX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 34 | -6.43% | 29 сент. 1992 г. | OAKBX vs OAKIX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 20 | -5.60% | 3 авг. 1999 г. | OAKBX vs OAKGX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 17 | -8.12% | 31 окт. 1995 г. | OAKBX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 7 | -8.12% | 1 окт. 2006 г. | OAKBX vs OAKWX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 68 | 0.02% | 4 окт. 2020 г. | OAKBX vs OANCX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 19 | -2.39% | 15 дек. 2020 г. | OAKBX vs OAZMX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 18 | -2.42% | 30 нояб. 2016 г. | OAKBX vs OAYMX |
Часто сравнивают с OAKBX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают OAKBX — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OAKBX с любым фондом или акцией
Сравните OAKBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.