Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OAKBX
Комиссия OAKBX составляет 0.83% в год. В категории Diversified Portfolio есть 353 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | OAKBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | OAKBX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | OAKBX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | OAKBX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OAKBX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы OAKBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OAKBX на PortfoliosLab — 26. В категории Diversified Portfolio есть 490 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | OAKBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | OAKBX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | OAKBX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | OAKBX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы OAKBX по доходности (с начала года)
Доходность OAKBX с начала года составляет 3.68%. В категории Diversified Portfolio есть 478 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.46%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 28.46% | — | янв. 1998 г. | OAKBX vs EKBAX | |
| ICON Equity Income Fund | 20.77% | — | май 2004 г. | OAKBX vs IOEZX | |
| Greenspring Fund | 19.54% | — | июнь 1983 г. | OAKBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.72% | — | авг. 1998 г. | OAKBX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.42% | — | дек. 2002 г. | OAKBX vs TIBIX |
Альтернативы OAKBX с наименьшей волатильностью
Волатильность OAKBX за 1 год составляет 8.78%. В категории Diversified Portfolio есть 285 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | OAKBX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | OAKBX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.97% | — | апр. 2003 г. | OAKBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | OAKBX vs CSTAX |
Альтернативы OAKBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OAKBX за 1 год составляет -6.90%. В категории Diversified Portfolio есть 338 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | OAKBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | OAKBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | OAKBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | OAKBX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | OAKBX vs CSTAX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKLX, OANMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 20 | 4.44% | — | авг. 1991 г. | OAKBX vs OAKMX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 26 | 6.63% | — | нояб. 1996 г. | OAKBX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 22 | 4.57% | — | нояб. 2016 г. | OAKBX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 14 | 3.85% | — | сент. 1992 г. | OAKBX vs OAKIX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | 1.19% | — | окт. 1995 г. | OAKBX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 19 | 4.20% | — | авг. 1999 г. | OAKBX vs OAKGX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 7 | -0.83% | — | окт. 2006 г. | OAKBX vs OAKWX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.05% | — | нояб. 2016 г. | OAKBX vs OAYMX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.12% | — | дек. 2020 г. | OAKBX vs OAZMX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 36 | 0.60% | — | окт. 2020 г. | OAKBX vs OANCX |
Часто сравнивают с OAKBX
Инвесторы чаще всего сравнивают OAKBX с VOO, VTV, FBALX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OAKBX с любым фондом или акцией
Сравните OAKBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OAKBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark Equity and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKBX.
Изучите диверсификаторы OAKBX