Сравнение OAKBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VWINX.
Основные характеристики
| OAKBX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 8.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 14.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 5.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 9.41% | 7.47% |
| Макс. просадка | -31.31% | -21.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWINX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKBX показывает доходность 8.61%, а VWINX немного ниже – 8.58%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.76% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWINX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWINX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VWINX в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.10% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.88% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWINX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWINX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.