Сравнение OAKBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWINX
Основные характеристики
OAKBX:
0.33
VWINX:
1.16
OAKBX:
0.52
VWINX:
1.64
OAKBX:
1.07
VWINX:
1.23
OAKBX:
0.33
VWINX:
1.46
OAKBX:
1.45
VWINX:
5.66
OAKBX:
2.52%
VWINX:
1.40%
OAKBX:
11.22%
VWINX:
6.80%
OAKBX:
-37.44%
VWINX:
-21.72%
OAKBX:
-7.90%
VWINX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.01% соответственно.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
2.80%
9.22%
2.08%
VWINX
0.30%
-2.73%
-2.13%
7.17%
4.57%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWINX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VWINX
OAKBX
VWINX
Сравнение OAKBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWINX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VWINX в 6.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.74% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWINX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWINX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.