Сравнение OAKBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWINX
Основные характеристики
OAKBX:
1.58
VWINX:
1.77
OAKBX:
2.21
VWINX:
2.45
OAKBX:
1.28
VWINX:
1.32
OAKBX:
2.62
VWINX:
2.60
OAKBX:
7.30
VWINX:
7.76
OAKBX:
1.80%
VWINX:
1.30%
OAKBX:
8.34%
VWINX:
5.69%
OAKBX:
-37.44%
VWINX:
-21.72%
OAKBX:
-1.03%
VWINX:
-0.63%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 4.74% против 5.64% соответственно.
OAKBX
3.06%
3.00%
7.87%
12.56%
10.10%
4.74%
VWINX
2.42%
2.71%
4.29%
9.52%
4.49%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWINX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VWINX
OAKBX
VWINX
Сравнение OAKBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWINX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWINX в 6.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 1.99% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.46% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWINX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWINX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.