Сравнение OAKBX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VBAIX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VBAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VBAIX
Основные характеристики
OAKBX:
0.33
VBAIX:
0.17
OAKBX:
0.52
VBAIX:
0.31
OAKBX:
1.07
VBAIX:
1.04
OAKBX:
0.33
VBAIX:
0.14
OAKBX:
1.45
VBAIX:
0.52
OAKBX:
2.52%
VBAIX:
3.96%
OAKBX:
11.22%
VBAIX:
12.25%
OAKBX:
-37.44%
VBAIX:
-35.82%
OAKBX:
-7.90%
VBAIX:
-12.10%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 6.16% соответственно.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
2.80%
9.22%
2.08%
VBAIX
-6.71%
-5.55%
-9.42%
2.92%
6.26%
6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VBAIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VBAIX
OAKBX
VBAIX
Сравнение OAKBX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VBAIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VBAIX в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VBAIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VBAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VBAIX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.