Сравнение OAKBX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VTV.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VTV
Основные характеристики
OAKBX:
0.33
VTV:
0.46
OAKBX:
0.52
VTV:
0.73
OAKBX:
1.07
VTV:
1.10
OAKBX:
0.33
VTV:
0.48
OAKBX:
1.45
VTV:
2.01
OAKBX:
2.52%
VTV:
3.45%
OAKBX:
11.22%
VTV:
15.17%
OAKBX:
-37.44%
VTV:
-59.27%
OAKBX:
-7.90%
VTV:
-10.02%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.45% соответственно.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
2.80%
9.22%
2.08%
VTV
-3.89%
-6.18%
-7.97%
6.15%
13.81%
9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VTV
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VTV
OAKBX
VTV
Сравнение OAKBX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VTV
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VTV в 2.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VTV
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VTV
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.