Сравнение OAKBX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VTV.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VTV
Основные характеристики
OAKBX:
1.41
VTV:
1.81
OAKBX:
1.98
VTV:
2.57
OAKBX:
1.25
VTV:
1.32
OAKBX:
2.34
VTV:
2.58
OAKBX:
6.48
VTV:
7.84
OAKBX:
1.81%
VTV:
2.45%
OAKBX:
8.36%
VTV:
10.64%
OAKBX:
-37.44%
VTV:
-59.27%
OAKBX:
-1.67%
VTV:
-1.84%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.54% против 10.43% соответственно.
OAKBX
2.39%
3.52%
6.59%
10.68%
9.73%
4.54%
VTV
4.84%
5.82%
9.24%
18.57%
10.81%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VTV
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VTV
OAKBX
VTV
Сравнение OAKBX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VTV
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.01% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VTV
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VTV
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.