Сравнение OAKBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и SWPPX
Основные характеристики
OAKBX:
1.45
SWPPX:
1.81
OAKBX:
2.04
SWPPX:
2.44
OAKBX:
1.26
SWPPX:
1.33
OAKBX:
2.41
SWPPX:
2.75
OAKBX:
6.71
SWPPX:
11.38
OAKBX:
1.80%
SWPPX:
2.04%
OAKBX:
8.36%
SWPPX:
12.86%
OAKBX:
-37.44%
SWPPX:
-55.06%
OAKBX:
-1.59%
SWPPX:
-1.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKBX показывает доходность 2.48%, а SWPPX немного выше – 2.55%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.63% против 13.06% соответственно.
OAKBX
2.48%
2.45%
7.02%
11.82%
9.97%
4.63%
SWPPX
2.55%
1.89%
13.48%
22.17%
14.39%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и SWPPX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и SWPPX
OAKBX
SWPPX
Сравнение OAKBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.01% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и SWPPX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и SWPPX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.35%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.