Сравнение OAKBX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FSKAX.
Основные характеристики
| OAKBX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 17.63% |
| Дох-ть за 1 год | 15.18% | 27.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.10% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 9.39% | 13.21% |
| Макс. просадка | -31.31% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FSKAX
С начала года, OAKBX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FSKAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FSKAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FSKAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.14% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.23% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FSKAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FSKAX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.32%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.