Сравнение OAKBX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FSKAX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FSKAX
Основные характеристики
OAKBX:
1.45
FSKAX:
1.78
OAKBX:
2.04
FSKAX:
2.39
OAKBX:
1.26
FSKAX:
1.32
OAKBX:
2.41
FSKAX:
2.72
OAKBX:
6.71
FSKAX:
10.77
OAKBX:
1.80%
FSKAX:
2.18%
OAKBX:
8.36%
FSKAX:
13.19%
OAKBX:
-37.44%
FSKAX:
-35.01%
OAKBX:
-1.59%
FSKAX:
-1.43%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.47% соответственно.
OAKBX
2.48%
2.45%
7.02%
11.82%
9.97%
4.63%
FSKAX
2.83%
2.11%
14.16%
22.21%
13.81%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FSKAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и FSKAX
OAKBX
FSKAX
Сравнение OAKBX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FSKAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FSKAX в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.01% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FSKAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FSKAX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.