Сравнение OAKBX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FPURX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FPURX
Основные характеристики
OAKBX:
1.43
FPURX:
0.46
OAKBX:
2.02
FPURX:
0.64
OAKBX:
1.26
FPURX:
1.10
OAKBX:
2.33
FPURX:
0.38
OAKBX:
6.42
FPURX:
1.57
OAKBX:
1.82%
FPURX:
3.73%
OAKBX:
8.20%
FPURX:
12.77%
OAKBX:
-37.44%
FPURX:
-33.59%
OAKBX:
-1.46%
FPURX:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 4.47% против 3.50% соответственно.
OAKBX
2.61%
0.35%
3.99%
11.02%
9.93%
4.47%
FPURX
1.45%
-2.17%
-4.10%
4.00%
2.65%
3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FPURX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и FPURX
OAKBX
FPURX
Сравнение OAKBX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FPURX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FPURX в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.00% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.73% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FPURX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FPURX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 1.83%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.