Сравнение OAKBX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FPURX.
Основные характеристики
| OAKBX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 16.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 26.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 9.41% | 10.62% |
| Макс. просадка | -31.31% | -30.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FPURX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FPURX
С начала года, OAKBX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FPURX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FPURX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FPURX в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.10% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.69% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FPURX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FPURX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.39%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.