Сравнение OAKBX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VWIAX.
Основные характеристики
| OAKBX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 15.18% | 14.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | 2.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.10% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 5.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 9.39% | 7.51% |
| Макс. просадка | -31.31% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWIAX
С начала года, OAKBX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWIAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWIAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWIAX в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.14% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWIAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWIAX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.