Сравнение OAKBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FBALX
Основные характеристики
OAKBX:
1.43
FBALX:
1.13
OAKBX:
2.02
FBALX:
1.56
OAKBX:
1.26
FBALX:
1.21
OAKBX:
2.33
FBALX:
0.92
OAKBX:
6.42
FBALX:
5.45
OAKBX:
1.82%
FBALX:
1.94%
OAKBX:
8.20%
FBALX:
9.41%
OAKBX:
-37.44%
FBALX:
-42.81%
OAKBX:
-1.46%
FBALX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.47% против 4.81% соответственно.
OAKBX
2.61%
0.35%
3.99%
11.02%
9.93%
4.47%
FBALX
1.69%
-0.82%
-0.01%
9.03%
4.82%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FBALX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и FBALX
OAKBX
FBALX
Сравнение OAKBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FBALX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.00% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FBALX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FBALX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 1.83%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.