Сравнение OAKBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FBALX
Основные характеристики
OAKBX:
0.33
FBALX:
0.04
OAKBX:
0.52
FBALX:
0.15
OAKBX:
1.07
FBALX:
1.02
OAKBX:
0.33
FBALX:
0.04
OAKBX:
1.45
FBALX:
0.15
OAKBX:
2.52%
FBALX:
3.45%
OAKBX:
11.22%
FBALX:
12.69%
OAKBX:
-37.44%
FBALX:
-42.81%
OAKBX:
-7.90%
FBALX:
-10.64%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.83% соответственно.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
2.80%
9.22%
2.08%
FBALX
-6.68%
-4.82%
-7.88%
1.66%
5.58%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FBALX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и FBALX
OAKBX
FBALX
Сравнение OAKBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FBALX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FBALX в 6.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 6.14% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FBALX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FBALX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 7.72%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.