Сравнение OAKBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VOO
Основные характеристики
OAKBX:
0.33
VOO:
0.32
OAKBX:
0.52
VOO:
0.57
OAKBX:
1.07
VOO:
1.08
OAKBX:
0.33
VOO:
0.32
OAKBX:
1.45
VOO:
1.42
OAKBX:
2.52%
VOO:
4.19%
OAKBX:
11.22%
VOO:
18.73%
OAKBX:
-37.44%
VOO:
-33.99%
OAKBX:
-7.90%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.08% против 11.61% соответственно.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
2.80%
9.22%
2.08%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VOO
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VOO
OAKBX
VOO
Сравнение OAKBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VOO
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VOO
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VOO
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.