DFUVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFUVX

Комиссия DFUVX составляет 0.14% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 11 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFUVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DFUVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFUVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DFUVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DFUVX vs TILVX

Лучшие альтернативы DFUVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFUVX на PortfoliosLab — 92. В категории Large Cap Value Equities есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DFUVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DFUVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	DFUVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы DFUVX по доходности (с начала года)

Доходность DFUVX с начала года составляет 16.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	DFUVX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	DFUVX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	DFUVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	DFUVX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	DFUVX vs NPRTX

Альтернативы DFUVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFUVX за 1 год составляет 11.39%. В категории Large Cap Value Equities есть 169 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	DFUVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	DFUVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	DFUVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	DFUVX vs TMMAX

Альтернативы DFUVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFUVX за 1 год составляет -5.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 26 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFUVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DFUVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFUVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFUVX vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.82%	—	март 1993 г.	DFUVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	83	12.21%	—	февр. 1994 г.	DFUVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.60%	—	дек. 2003 г.	DFUVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	68	9.80%	—	сент. 1999 г.	DFUVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	9.87%	—	дек. 1994 г.	DFUVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	59	15.95%	—	февр. 2000 г.	DFUVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	53	10.75%	—	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	58	16.97%	—	март 1992 г.	DFUVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	77	11.47%	—	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.63%	—	февр. 1993 г.	DFUVX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFUVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX с DFUS, DFAT, DURPX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.60%	20.69B	сент. 2001 г.	DFUVX vs DFUS
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	59	15.13%	14.12B	июнь 2021 г.	DFUVX vs DFAT
DURPX	DFA US High Relative Profitability Portfolio	Large Cap Blend Equities	46	9.23%	—	май 2017 г.	DFUVX vs DURPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	65	9.79%	—	февр. 1988 г.	DFUVX vs FXAIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	89	15.10%	245.00B	нояб. 2000 г.	DFUVX vs VVIAX
ZPRU.DE	SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	Large Cap Value Equities	96	27.83%	—	февр. 2015 г.	DFUVX vs ZPRU.DE
VOE	Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	65	11.74%	36.60B	авг. 2006 г.	DFUVX vs VOE
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	75	20.76%	26.41B	сент. 2019 г.	DFUVX vs AVUV
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	65	7.47%	35.07B	сент. 2000 г.	DFUVX vs SPYV
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	51	8.99%	—	февр. 2016 г.	DFUVX vs OFVIX
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	91	20.57%	12.01B	сент. 2021 г.	DFUVX vs AVLV
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	66	22.90%	8.18B	март 2005 г.	DFUVX vs XMMO
FNDB	Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Value Equities	88	14.40%	1.39B	авг. 2013 г.	DFUVX vs FNDB
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	11	2.34%	20.80B	июль 2001 г.	DFUVX vs IWP
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	DFUVX vs SCHD
QDVI.DE	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Large Cap Value Equities	98	49.42%	—	окт. 2016 г.	DFUVX vs QDVI.DE
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	84	14.47%	245.00B	янв. 2004 г.	DFUVX vs VTV
SPTM	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	61	8.72%	13.55B	окт. 2000 г.	DFUVX vs SPTM
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	DFUVX vs TWEIX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	77	11.69%	—	—	DFUVX vs DFQTX

Сравните DFUVX с любым фондом или акцией

Сравните DFUVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFUVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUVX.

Изучите диверсификаторы DFUVX

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)