DFUVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFUVX

Комиссия DFUVX составляет 0.14% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 11 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFUVX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	DFUVX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DFUVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFUVX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	DFUVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DFUVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFUVX на PortfoliosLab — 93. В категории Large Cap Value Equities есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	DFUVX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	DFUVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	DFUVX vs PKAIX

Лучшие альтернативы DFUVX по доходности (с начала года)

Доходность DFUVX с начала года составляет 17.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	DFUVX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	DFUVX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	DFUVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	DFUVX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	DFUVX vs NFJEX

Альтернативы DFUVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFUVX за 1 год составляет 11.32%. В категории Large Cap Value Equities есть 161 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	DFUVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	DFUVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	DFUVX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	DFUVX vs TWEIX

Альтернативы DFUVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFUVX за 1 год составляет -5.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFUVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DFUVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFUVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFUVX vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DFUVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DFUVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DFUVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DFUVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DFUVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DFUVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DFUVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DFUVX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFUVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX с DFUS, DFAT, DURPX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.14%	21.18B	сент. 2001 г.	DFUVX vs DFUS
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	77	20.31%	14.24B	июнь 2021 г.	DFUVX vs DFAT
DURPX	DFA US High Relative Profitability Portfolio	Large Cap Blend Equities	42	9.37%	6.33B	май 2017 г.	DFUVX vs DURPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	DFUVX vs FXAIX
ZPRU.DE	SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	Large Cap Value Equities	97	26.85%	—	февр. 2015 г.	DFUVX vs ZPRU.DE
VOE	Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	86	15.84%	36.60B	авг. 2006 г.	DFUVX vs VOE
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	DFUVX vs AVUV
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	65	12.00%	—	февр. 2016 г.	DFUVX vs OFVIX
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	80	10.45%	35.82B	сент. 2000 г.	DFUVX vs SPYV
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	94	22.07%	16.76B	сент. 2021 г.	DFUVX vs AVLV
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	47	14.42%	7.45B	март 2005 г.	DFUVX vs XMMO
DEMSX	DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	Emerging Markets Diversified	16	6.95%	3.69B	март 1998 г.	DFUVX vs DEMSX
DFEMX	DFA Emerging Markets Portfolio	Emerging Markets Diversified	73	22.06%	8.31B	апр. 1994 г.	DFUVX vs DFEMX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	DFUVX vs SCHD
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	9	1.20%	20.90B	июль 2001 г.	DFUVX vs IWP
FNDB	Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Value Equities	93	17.29%	1.39B	авг. 2013 г.	DFUVX vs FNDB
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	DFUVX vs VTV
DFEVX	DFA Emerging Markets Value Portfolio	Emerging Markets Diversified	67	18.35%	14.58B	март 1998 г.	DFUVX vs DFEVX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	DFUVX vs YAFFX
SPTM	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.17%	13.65B	окт. 2000 г.	DFUVX vs SPTM

Сравните DFUVX с любым фондом или акцией

Сравните DFUVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFUVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUVX.

Изучите диверсификаторы DFUVX

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)