DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DFUVX
Комиссия DFUVX составляет 0.14% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 11 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | DFUVX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | DFUVX vs VIVIX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | DFUVX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | DFUVX vs FLCOX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | DFUVX vs TILVX |
Лучшие альтернативы DFUVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DFUVX на PortfoliosLab — 97. В категории Large Cap Value Equities есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 98 | — | июнь 2015 г. | DFUVX vs PKAIX | |
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 98 | — | окт. 1993 г. | DFUVX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 98 | — | окт. 1993 г. | DFUVX vs FGINX | |
| LSV Conservative Value Equity Fund | 98 | — | март 2007 г. | DFUVX vs LSVVX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 98 | — | дек. 1999 г. | DFUVX vs MALVX |
Лучшие альтернативы DFUVX по доходности (с начала года)
Доходность DFUVX с начала года составляет 21.64%. В категории Large Cap Value Equities есть 45 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.21%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 33.21% | — | июнь 2015 г. | DFUVX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | — | нояб. 1935 г. | DFUVX vs LEXCX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 28.22% | — | июнь 2005 г. | DFUVX vs PXTIX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | — | май 1997 г. | DFUVX vs YAFFX | |
| North Square Advisory Research Small Cap Value Fun... | 27.31% | — | нояб. 2009 г. | DFUVX vs ADVGX |
Альтернативы DFUVX с наименьшей волатильностью
Волатильность DFUVX за 1 год составляет 11.18%. В категории Large Cap Value Equities есть 144 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.63%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | DFUVX vs ACTIX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.26% | — | февр. 1996 г. | DFUVX vs FALGX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.33% | — | дек. 1973 г. | DFUVX vs RIDAX | |
| American Century Equity Income Fund | 8.55% | 6.45B | авг. 1994 г. | DFUVX vs TWEIX | |
| American Century Equity Income Fund Class I | 8.57% | — | июль 1998 г. | DFUVX vs ACIIX |
Альтернативы DFUVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DFUVX за 1 год составляет -5.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | DFUVX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | DFUVX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | DFUVX vs BUFBX | |
| Torray Equity Income Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | DFUVX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | DFUVX vs SVAIX |
Другие фонды от Dimensional
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $43B.
Часто сравнивают с DFUVX
Инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX с DFUS, DFAT, DURPX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DFUVX с любым фондом или акцией
Сравните DFUVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DFUVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUVX.
Изучите диверсификаторы DFUVX