DFUVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFUVX

Комиссия DFUVX составляет 0.14% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 11 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFUVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DFUVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFUVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DFUVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	DFUVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DFUVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFUVX на PortfoliosLab — 92. В категории Large Cap Value Equities есть 15 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DFUVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DFUVX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	DFUVX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DFUVX vs SABTX

Лучшие альтернативы DFUVX по доходности (с начала года)

Доходность DFUVX с начала года составляет 16.05%. В категории Large Cap Value Equities есть 25 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	DFUVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	DFUVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	DFUVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	DFUVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	DFUVX vs PXTIX

Альтернативы DFUVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFUVX за 1 год составляет 11.05%. В категории Large Cap Value Equities есть 173 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	DFUVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	DFUVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	DFUVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	DFUVX vs FLCCX

Альтернативы DFUVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFUVX за 1 год составляет -5.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 31 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DFUVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFUVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFUVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFUVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFUVX vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DFUVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DFUVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DFUVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DFUVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DFUVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DFUVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DFUVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DFUVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DFUVX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFUVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFUVX с DFUS, DFAT, DURPX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	69	11.25%	20.88B	сент. 2001 г.	DFUVX vs DFUS
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	55	13.26%	13.72B	июнь 2021 г.	DFUVX vs DFAT
DURPX	DFA US High Relative Profitability Portfolio	Large Cap Blend Equities	42	9.27%	—	май 2017 г.	DFUVX vs DURPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	DFUVX vs FXAIX
ZPRU.DE	SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	Large Cap Value Equities	96	31.88%	—	февр. 2015 г.	DFUVX vs ZPRU.DE
VOE	Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	61	10.75%	36.70B	авг. 2006 г.	DFUVX vs VOE
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	67	17.96%	26.41B	сент. 2019 г.	DFUVX vs AVUV
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	66	7.46%	35.22B	сент. 2000 г.	DFUVX vs SPYV
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	53	8.72%	—	февр. 2016 г.	DFUVX vs OFVIX
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	91	20.64%	12.01B	сент. 2021 г.	DFUVX vs AVLV
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	67	23.73%	7.49B	март 2005 г.	DFUVX vs XMMO
FNDB	Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Value Equities	88	14.46%	1.32B	авг. 2013 г.	DFUVX vs FNDB
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	DFUVX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	DFUVX vs VTV
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	13	3.75%	20.54B	июль 2001 г.	DFUVX vs IWP
QDVI.DE	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Large Cap Value Equities	98	49.34%	—	окт. 2016 г.	DFUVX vs QDVI.DE
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	78	12.21%	—	—	DFUVX vs DFQTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	DFUVX vs TWEIX
SPTM	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	70	11.10%	13.61B	окт. 2000 г.	DFUVX vs SPTM
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	DFUVX vs AVERX

Сравните DFUVX с любым фондом или акцией

Сравните DFUVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFUVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUVX.

Изучите диверсификаторы DFUVX

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)