PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The U.S. Value Portfolio is a Feeder Portfolio and pursues its objective by investing substantially all of its assets in its corresponding master fund, the U.S. Large Cap Value Series (the "U.S. Value Series") of the DFA Investment Trust Company (the "Trust"), which has the same investment objective and policies as the U.S. Value Portfolio. As a non-fundamental policy, under normal circumstances, the U.S. Value Series will invest at least 80% of its net assets in securities of large cap U.S. companies.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFUVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFUVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFUVX.

Лучшие диверсификаторы для DFUVX

0 фондов имеют низкую корреляцию с DFUVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) (Emerging Markets Diversified), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.56 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio0.440.490.56
77
Emerging Markets DiversifiedDFUVX vs DFEVX
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund0.460.660.77
84
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs YAFFX
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio0.480.500.56
82
Emerging Markets DiversifiedDFUVX vs DFEMX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.530.620.72
86
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs SVAIX
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund0.590.750.83
52
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs BUFBX
Смотреть все 47 диверсификаторов для DFUVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFUVX

Добавьте DFUVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFUVX