PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The U.S. Value Portfolio is a Feeder Portfolio and pursues its objective by investing substantially all of its assets in its corresponding master fund, the U.S. Large Cap Value Series (the "U.S. Value Series") of the DFA Investment Trust Company (the "Trust"), which has the same investment objective and policies as the U.S. Value Portfolio. As a non-fundamental policy, under normal circumstances, the U.S. Value Series will invest at least 80% of its net assets in securities of large cap U.S. companies.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFUVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFUVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFUVX.

Лучшие диверсификаторы для DFUVX

0 фондов имеют низкую корреляцию с DFUVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.40, против 0.75 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.400.650.75
84
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs LEXCX
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio0.420.480.55
67
Emerging Markets DiversifiedDFUVX vs DFEVX
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund0.460.650.77
86
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs YAFFX
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio0.470.490.56
73
Emerging Markets DiversifiedDFUVX vs DFEMX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.480.610.71
90
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs SVAIX
Смотреть все 56 диверсификаторов для DFUVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFUVX

Добавьте DFUVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFUVX