PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The U.S. Value Portfolio is a Feeder Portfolio and pursues its objective by investing substantially all of its assets in its corresponding master fund, the U.S. Large Cap Value Series (the "U.S. Value Series") of the DFA Investment Trust Company (the "Trust"), which has the same investment objective and policies as the U.S. Value Portfolio. As a non-fundamental policy, under normal circumstances, the U.S. Value Series will invest at least 80% of its net assets in securities of large cap U.S. companies.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFUVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DFUVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для DFUVX

0 фондов имеют низкую корреляцию с DFUVX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.74 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.370.640.74
95
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs LEXCX
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio0.420.480.55
69
Emerging Markets EquitiesDFUVX vs DFEVX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.430.600.71
92
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs SVAIX
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund0.440.650.77
92
Large Cap Value EquitiesDFUVX vs YAFFX
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio0.460.490.56
66
Emerging Markets EquitiesDFUVX vs DFEMX
Смотреть все 63 диверсификаторов для DFUVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFUVX

Добавьте DFUVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFUVX