Сравнение DFUVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFLVX.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFLVX
Основные характеристики
DFUVX:
1.45
DFLVX:
1.44
DFUVX:
2.11
DFLVX:
2.10
DFUVX:
1.26
DFLVX:
1.26
DFUVX:
2.02
DFLVX:
2.00
DFUVX:
5.95
DFLVX:
5.89
DFUVX:
2.98%
DFLVX:
2.99%
DFUVX:
12.25%
DFLVX:
12.24%
DFUVX:
-67.19%
DFLVX:
-67.18%
DFUVX:
-2.40%
DFLVX:
-2.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 5.53%, а DFLVX немного выше – 5.54%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 5.75% против 6.82% соответственно.
DFUVX
5.53%
5.53%
6.87%
18.32%
8.25%
5.75%
DFLVX
5.54%
5.54%
6.83%
18.20%
9.20%
6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и DFLVX
DFUVX
DFLVX
Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFLVX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.77% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFLVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 3.23% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.