OAKGX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark Global Fund (OAKGX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OAKGX

Комиссия OAKGX составляет 1.11% в год. В категории Global Equities есть 169 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	OAKGX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	OAKGX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	OAKGX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	OAKGX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	OAKGX vs UCEQX

Лучшие альтернативы OAKGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OAKGX на PortfoliosLab — 16. В категории Global Equities есть 192 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	OAKGX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	OAKGX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	OAKGX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs PGTIX

Лучшие альтернативы OAKGX по доходности (с начала года)

Доходность OAKGX с начала года составляет 1.84%. В категории Global Equities есть 219 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	OAKGX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	OAKGX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	OAKGX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAGX

Альтернативы OAKGX с наименьшей волатильностью

Волатильность OAKGX за 1 год составляет 13.41%. В категории Global Equities есть 134 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	OAKGX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	OAKGX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	OAKGX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	OAKGX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	OAKGX vs SGMAX

Альтернативы OAKGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OAKGX за 1 год составляет -11.58%. В категории Global Equities есть 158 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	OAKGX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	OAKGX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	OAKGX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	OAKGX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAFX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	12	-2.30%	—	авг. 1991 г.	OAKGX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	15	-0.05%	—	окт. 1995 г.	OAKGX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	11	-1.44%	—	нояб. 1996 г.	OAKGX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	12	-2.20%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	11	0.15%	—	сент. 1992 г.	OAKGX vs OAKIX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5	-0.68%	—	окт. 1995 г.	OAKGX vs OAKEX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	4	-4.93%	—	окт. 2006 г.	OAKGX vs OAKWX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	13	-2.17%	—	дек. 2020 г.	OAKGX vs OAZMX
OANCX	Oakmark Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.56%	—	окт. 2020 г.	OAKGX vs OANCX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	13	-2.23%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OAYMX

Часто сравнивают с OAKGX

Инвесторы чаще всего сравнивают OAKGX с VOO, IHF, VHGEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OAKGX vs VOO
IHF	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	Health & Biotech Equities	16	7.93%	947.23M	май 2006 г.	OAKGX vs IHF
VHGEX	Vanguard Global Equity Fund	Global Equities	27	6.55%	7.60B	авг. 1995 г.	OAKGX vs VHGEX
ARKK	ARK Innovation ETF	Technology Equities	28	4.10%	6.48B	окт. 2014 г.	OAKGX vs ARKK
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	OAKGX vs SPY
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	73	8.52%	6.50B	сент. 2010 г.	OAKGX vs VOOV
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	Global Equities	44	5.46%	5.06B	сент. 2023 г.	OAKGX vs CGDG
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	10.83%	145.00B	май 1997 г.	OAKGX vs SWPPX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		31	-4.78%	—	—	OAKGX vs BRK-B
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	12	-1.38%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OAYLX
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	37	0.45%	—	янв. 2022 г.	OAKGX vs OAKCX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	OAKGX vs MDGCX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	OAKGX vs CSUAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	30	9.60%	—	дек. 2007 г.	OAKGX vs FGIAX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	OAKGX vs ARTHX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	OAKGX vs FMIEX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	OAKGX vs CAEIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	17	2.60%	—	дек. 2013 г.	OAKGX vs MVGIX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	OAKGX vs GLIFX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	27	4.65%	—	май 2011 г.	OAKGX vs GAOAX

Сравните OAKGX с любым фондом или акцией

Сравните OAKGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OAKGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark Global Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKGX.

Изучите диверсификаторы OAKGX

Альтернативы Oakmark Global Fund (OAKGX)