OAKGX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark Global Fund (OAKGX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OAKGX

Комиссия OAKGX составляет 1.11% в год. В категории Global Equities есть 169 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	OAKGX vs GWOAX
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	OAKGX vs GMGEX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	OAKGX vs SSGLX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	OAKGX vs UCEQX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	OAKGX vs VTWAX

Лучшие альтернативы OAKGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OAKGX на PortfoliosLab — 19. В категории Global Equities есть 180 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	93	—	дек. 2005 г.	OAKGX vs EPSYX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	93	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	92	—	февр. 2007 г.	OAKGX vs JGYIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	92	—	сент. 1996 г.	OAKGX vs FMIEX

Лучшие альтернативы OAKGX по доходности (с начала года)

Доходность OAKGX с начала года составляет 4.20%. В категории Global Equities есть 211 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.61%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	28.61%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs PGTIX
LVAGX	LSV Global Value Fund	23.44%	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAGX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	22.33%	—	янв. 1987 г.	OAKGX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	21.91%	—	дек. 2011 г.	OAKGX vs AGLOX
YFSNX	AMG Yacktman Global Fund Class N	21.44%	—	—	OAKGX vs YFSNX

Альтернативы OAKGX с наименьшей волатильностью

Волатильность OAKGX за 1 год составляет 13.76%. В категории Global Equities есть 109 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.00%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.00%	2.00B	дек. 2013 г.	OAKGX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.01%	2.00B	дек. 2013 г.	OAKGX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.17%	—	июль 2006 г.	OAKGX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.48%	—	сент. 1990 г.	OAKGX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.50%	—	янв. 2016 г.	OAKGX vs SGMAX

Альтернативы OAKGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OAKGX за 1 год составляет -11.58%. В категории Global Equities есть 157 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	OAKGX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	OAKGX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	OAKGX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	OAKGX vs CSUAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	OAKGX vs SVTAX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	20	4.44%	—	авг. 1991 г.	OAKGX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	26	3.68%	—	окт. 1995 г.	OAKGX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	26	6.63%	—	нояб. 1996 г.	OAKGX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	22	4.57%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	14	3.85%	—	сент. 1992 г.	OAKGX vs OAKIX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	4	1.19%	—	окт. 1995 г.	OAKGX vs OAKEX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	7	-0.83%	—	окт. 2006 г.	OAKGX vs OAKWX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	22	4.53%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OAYMX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	23	4.60%	—	дек. 2020 г.	OAKGX vs OAZMX
OANCX	Oakmark Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.48%	—	окт. 2020 г.	OAKGX vs OANCX

Часто сравнивают с OAKGX

Инвесторы чаще всего сравнивают OAKGX с VOO, IHF, VHGEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	OAKGX vs VOO
IHF	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	Health & Biotech Equities	47	18.63%	1.20B	май 2006 г.	OAKGX vs IHF
VHGEX	Vanguard Global Equity Fund	Global Equities	22	7.57%	7.60B	авг. 1995 г.	OAKGX vs VHGEX
ARKK	ARK Innovation ETF	Technology Equities	10	-2.24%	7.26B	окт. 2014 г.	OAKGX vs ARKK
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.58%	783.21B	янв. 1993 г.	OAKGX vs SPY
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	Global Equities	48	7.69%	5.30B	сент. 2023 г.	OAKGX vs CGDG
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	56	10.72%	145.69B	май 1997 г.	OAKGX vs SWPPX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	75	9.90%	6.70B	сент. 2010 г.	OAKGX vs VOOV
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	32	0.46%	—	янв. 2022 г.	OAKGX vs OAKCX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		50	-2.34%	—	—	OAKGX vs BRK-B
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	23	5.22%	—	нояб. 2016 г.	OAKGX vs OAYLX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	85	16.08%	—	авг. 1994 г.	OAKGX vs MDGCX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	67	13.95%	—	дек. 2007 г.	OAKGX vs FGIAX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	58	12.10%	—	апр. 2017 г.	OAKGX vs GCCHX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	27	8.31%	—	март 2010 г.	OAKGX vs ARTHX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	52	12.45%	—	май 2007 г.	OAKGX vs CAEIX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	34	7.51%	—	—	OAKGX vs GLIFX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	41	8.79%	—	июнь 2021 г.	OAKGX vs GQFPX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	34	5.58%	—	дек. 2013 г.	OAKGX vs MVGIX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	89	13.61%	3.90B	май 1984 г.	OAKGX vs VGPMX

Сравните OAKGX с любым фондом или акцией

Сравните OAKGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OAKGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark Global Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKGX.

Изучите диверсификаторы OAKGX

Альтернативы Oakmark Global Fund (OAKGX)