PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ARK Innovation ETF (ARKK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ARK Innovation ETF (ARKK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

ARKK — это активно управляемый ETF от ARK Investment Management. ARKK запущен 31 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US00214Q1040

CUSIP

00214Q104

Эмитент

ARK Investment Management

Дата выпуска

31 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Innovation, Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

ark-funds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARKK составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Популярные сравнения:
ARKK с SPY ARKK с QQQ ARKK с BRK-B ARKK с ARKQ ARKK с ARKW ARKK с ARKG ARKK с ^NDX ARKK с ARKF ARKK с XLK ARKK с VGT
Популярные сравнения:
ARKK с SPY ARKK с QQQ ARKK с BRK-B ARKK с ARKQ ARKK с ARKW ARKK с ARKG ARKK с ^NDX ARKK с ARKF ARKK с XLK ARKK с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ARK Innovation ETF (ARKK) показал доход в 0.37% с начала года и 29.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARKK составила 11.20%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

ARKK

С начала года

0.37%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-0.30%

1 год

29.41%

3 года

7.86%

5 лет

-1.52%

10 лет

11.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.75%-11.50%-14.49%6.85%12.08%0.37%
2024-13.29%12.86%-2.28%-13.22%-2.32%3.53%3.59%-1.56%6.05%-3.45%26.35%-2.09%8.40%
202327.82%-0.78%1.82%-10.96%12.72%9.01%14.30%-13.28%-9.33%-11.57%31.44%13.58%67.64%
2022-20.26%-6.58%-5.93%-28.90%-6.45%-9.55%13.16%-7.20%-9.91%1.46%-2.09%-16.65%-66.97%
202110.40%-5.15%-7.99%0.68%-7.18%16.66%-8.24%1.69%-9.42%9.73%-12.85%-9.76%-23.39%
20203.50%2.01%-16.73%25.75%13.54%13.51%12.71%18.61%-3.49%-1.32%23.77%12.19%151.89%
201915.76%8.15%0.36%1.05%-13.74%17.80%1.00%-8.54%-3.23%3.12%14.02%-0.39%35.08%
201811.22%-0.80%-4.50%0.05%11.23%3.45%-0.96%11.56%-4.75%-10.05%4.39%-13.64%3.52%
201710.18%4.68%3.61%5.05%12.63%2.12%2.32%15.26%0.43%3.56%4.76%0.96%87.33%
2016-18.18%2.15%11.87%-1.31%3.23%-1.03%6.74%0.11%7.60%-10.20%0.97%-0.30%-2.00%
20150.40%6.27%-3.14%0.58%3.06%-1.14%0.70%-6.51%-6.52%5.91%6.53%-1.33%3.76%
20141.03%-2.09%-1.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARKK составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Innovation ETF (ARKK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ARK Innovation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARK Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.63$0.19$1.17$0.49$0.00$0.47

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARK Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ARK Innovation ETF показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK Innovation ETF составляет 63.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.91%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.———
-42.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-32.03%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.14822 сент. 2016 г.309
-28.89%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.146
-18.63%25 июл. 2019 г.538 окт. 2019 г.3526 нояб. 2019 г.88
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...