Сравнение OAKGX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или VHGEX.
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VHGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VHGEX
Основные характеристики
OAKGX:
0.98
VHGEX:
1.46
OAKGX:
1.40
VHGEX:
2.04
OAKGX:
1.17
VHGEX:
1.26
OAKGX:
0.76
VHGEX:
2.38
OAKGX:
3.76
VHGEX:
8.29
OAKGX:
3.33%
VHGEX:
2.39%
OAKGX:
12.73%
VHGEX:
13.46%
OAKGX:
-63.18%
VHGEX:
-65.71%
OAKGX:
-7.17%
VHGEX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKGX показывает доходность 6.87%, а VHGEX немного ниже – 6.75%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.32% соответственно.
OAKGX
6.87%
6.38%
5.16%
10.09%
4.54%
2.69%
VHGEX
6.75%
5.16%
8.78%
16.85%
9.27%
8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VHGEX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKGX и VHGEX
OAKGX
VHGEX
Сравнение OAKGX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VHGEX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VHGEX в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.11% | 1.19% | 1.65% | 0.75% | 0.97% | 0.16% | 1.38% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.14% | 1.21% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 1.17% | 1.25% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VHGEX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке VHGEX в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VHGEX
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.