Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX)
Информация о фонде
US6743751009
674375100
6 янв. 1987 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия OBEGX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Global Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Global Opportunities Fund показал доход в -0.94% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Global Opportunities Fund составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
OBEGX
-0.94%
-6.02%
-4.61%
5.42%
2.04%
0.99%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.94% | |||||||||||
| 2024 | 1.34% | 1.25% | 1.38% | -4.16% | 5.06% | 1.00% | 2.89% | 5.80% | 0.13% | -4.18% | 5.91% | -5.39% | 10.72% |
| 2023 | 10.21% | -2.16% | -0.07% | -7.08% | 1.59% | 6.41% | 1.95% | -4.50% | -6.45% | -7.13% | 7.99% | 7.64% | 6.40% |
| 2022 | -14.88% | -3.23% | -1.69% | -11.06% | -0.98% | -8.70% | 11.66% | -1.40% | -9.80% | 4.56% | 14.88% | -8.17% | -28.68% |
| 2021 | 3.94% | 7.40% | -1.08% | 5.68% | -0.92% | 3.98% | -0.96% | 3.59% | -4.60% | 2.35% | -0.02% | -19.74% | -3.34% |
| 2020 | 0.04% | -5.44% | -13.93% | 15.93% | 14.94% | 5.09% | 5.80% | 2.57% | -3.55% | 1.49% | 13.61% | 6.91% | 47.10% |
| 2019 | 7.85% | 7.28% | -0.79% | 5.21% | -5.79% | 5.47% | -0.30% | -3.72% | -2.20% | 3.60% | 4.69% | 2.86% | 25.67% |
| 2018 | 4.02% | -4.54% | -2.98% | -1.98% | 6.42% | -0.84% | 0.11% | 1.70% | -3.23% | -15.01% | -0.21% | -16.35% | -30.36% |
| 2017 | 4.97% | -0.43% | 5.04% | 2.98% | 3.81% | -0.92% | 5.49% | 0.81% | 4.36% | 2.60% | 0.50% | -11.68% | 17.53% |
| 2016 | -10.69% | -0.54% | 7.04% | 1.44% | 1.26% | -0.74% | 5.66% | -0.91% | 3.70% | -5.98% | 0.90% | -2.47% | -2.62% |
| 2015 | -2.37% | 7.33% | 3.30% | 3.95% | 2.87% | 1.55% | 1.72% | -8.49% | -3.45% | 1.32% | 3.41% | -12.96% | -3.65% |
| 2014 | -0.55% | 3.65% | -2.83% | -8.55% | -1.31% | 8.11% | -8.89% | 4.33% | -4.54% | 6.80% | -2.09% | -10.07% | -16.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OBEGX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 83.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis Global Opportunities Fund составляет 41.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.07% | 6 мар. 2000 г. | 2186 | 20 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -62.42% | 28 мая 1996 г. | 618 | 8 окт. 1998 г. | 344 | 3 февр. 2000 г. | 962 |
| -48.2% | 15 мая 1987 г. | 146 | 4 дек. 1987 г. | 476 | 2 окт. 1989 г. | 622 |
| -40.2% | 16 июл. 1990 г. | 64 | 11 окт. 1990 г. | 102 | 4 мар. 1991 г. | 166 |
| -34.37% | 31 дек. 1991 г. | 128 | 25 июн. 1992 г. | 329 | 29 сент. 1993 г. | 457 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Global Opportunities Fund составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.