Сравнение OAKGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SWPPX
Основные характеристики
OAKGX:
0.17
SWPPX:
0.54
OAKGX:
0.36
SWPPX:
0.88
OAKGX:
1.05
SWPPX:
1.13
OAKGX:
0.15
SWPPX:
0.56
OAKGX:
0.73
SWPPX:
2.29
OAKGX:
4.14%
SWPPX:
4.55%
OAKGX:
17.73%
SWPPX:
19.42%
OAKGX:
-63.18%
SWPPX:
-55.06%
OAKGX:
-11.41%
SWPPX:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.82% соответственно.
OAKGX
1.99%
-4.34%
-1.54%
4.09%
11.62%
1.93%
SWPPX
-5.68%
-3.18%
-4.25%
10.90%
16.04%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SWPPX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKGX и SWPPX
OAKGX
SWPPX
Сравнение OAKGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.19% | 1.65% | 0.75% | 0.97% | 0.16% | 1.38% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.14% | 1.21% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SWPPX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SWPPX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 12.48%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.