PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Oakmark Global Fund (OAKGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests primarily in a diversified portfolio of common stocks of U.S. and non-U.S. companies. It invests in the securities of companies located in at least three countries. The fund invests between 25-75% of its total assets in securities of U.S. companies and between 25-75% of its total assets in securities of non-U.S. companies. It may invest in the securities of large-, mid-, and small-capitalization companies. The fund uses a value investment philosophy in selecting equity securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо OAKGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OAKGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OAKGX.

Лучшие диверсификаторы для OAKGX

0 фондов имеют низкую корреляцию с OAKGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.36, против 0.56 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class0.360.440.56
65
Technology Equities, Global EquitiesOAKGX vs PGTIX
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A0.420.530.65
70
Global EquitiesOAKGX vs FGIAX
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A0.440.510.59
77
Global EquitiesOAKGX vs CSUAX
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund0.460.590.70
59
Global EquitiesOAKGX vs OBEGX
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z0.480.580.71
54
Global EquitiesOAKGX vs FIQOX
Смотреть все 35 диверсификаторов для OAKGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OAKGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OAKGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.56 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.240.430.56
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит OAKGX

Добавьте OAKGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с OAKGX