DFSTX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFSTX

Комиссия DFSTX составляет 0.27% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 20 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	DFSTX vs FSSNX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	188.20B	июль 1997 г.	DFSTX vs VSCIX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	DFSTX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.55B	май 1997 г.	DFSTX vs SWSSX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DFSTX vs TISBX

Лучшие альтернативы DFSTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFSTX на PortfoliosLab — 78. В категории Small Cap Blend Equities есть 79 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	97	—	нояб. 2017 г.	DFSTX vs GQSCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	96	—	апр. 1997 г.	DFSTX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	96	—	апр. 1997 г.	DFSTX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	94	—	янв. 1987 г.	DFSTX vs MOPIX
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	94	—	дек. 1997 г.	DFSTX vs IPSIX

Лучшие альтернативы DFSTX по доходности (с начала года)

Доходность DFSTX с начала года составляет 21.84%. В категории Small Cap Blend Equities есть 109 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	41.18%	—	дек. 1991 г.	DFSTX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.04%	—	дек. 2007 г.	DFSTX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	34.66%	—	июнь 2005 г.	DFSTX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	34.08%	—	апр. 1997 г.	DFSTX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	33.87%	—	апр. 1997 г.	DFSTX vs WESCX

Альтернативы DFSTX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFSTX за 1 год составляет 16.69%. В категории Small Cap Blend Equities есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.45%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.45%	—	февр. 2017 г.	DFSTX vs CSMDX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.47%	16.04B	сент. 1996 г.	DFSTX vs DFISX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	14.59%	—	нояб. 1996 г.	DFSTX vs HFCGX
FTHSX	FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas...	14.95%	—	сент. 2011 г.	DFSTX vs FTHSX
FTHNX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund	14.97%	—	сент. 2011 г.	DFSTX vs FTHNX

Альтернативы DFSTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFSTX за 1 год составляет -9.16%. В категории Small Cap Blend Equities есть 34 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	DFSTX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	DFSTX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	3.10B	апр. 2006 г.	DFSTX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.86B	дек. 1981 г.	DFSTX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	DFSTX vs SSCDX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $43B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	88	24.28%	19.45B	март 1993 г.	DFSTX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	91	17.23%	19.17B	февр. 1994 г.	DFSTX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	81	15.59%	—	дек. 2003 г.	DFSTX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	73	13.77%	14.33B	сент. 1999 г.	DFSTX vs DFUSX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	88	23.11%	16.81B	февр. 2000 г.	DFSTX vs DFFVX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	72	13.29%	14.24B	дек. 1994 г.	DFSTX vs DISVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities	69	13.95%	42.60B	сент. 2005 г.	DFSTX vs DFIEX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	83	15.67%	41.38B	сент. 2005 г.	DFSTX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	97	21.58%	30.83B	февр. 1993 г.	DFSTX vs DFLVX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	83	15.89%	38.77B	—	DFSTX vs DFQTX

Часто сравнивают с DFSTX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFSTX с DFAS, IWM, VB. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFAS	Dimensional U.S. Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	74	20.04%	15.31B	июнь 2021 г.	DFSTX vs DFAS
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	76	22.29%	80.11B	май 2000 г.	DFSTX vs IWM
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	67	18.29%	188.20B	янв. 2004 г.	DFSTX vs VB
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.27%	—	—	DFSTX vs FSKAX
VBK	Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	48	17.15%	47.00B	янв. 2004 г.	DFSTX vs VBK
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	DFSTX vs VOO
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.92%	2.30T	май 2001 г.	DFSTX vs VTI
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	13.75%	349.70B	июль 1990 г.	DFSTX vs VINIX
FSCIX	Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I	Small Cap Blend Equities	80	24.64%	—	сент. 1998 г.	DFSTX vs FSCIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	70	13.76%	—	февр. 1988 г.	DFSTX vs FXAIX
JFIVX	John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Tr...	Large Cap Blend Equities	68	13.56%	—	нояб. 2012 г.	DFSTX vs JFIVX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	34	17.85%	—	—	DFSTX vs BOSOX
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	90	25.55%	30.19B	сент. 2019 г.	DFSTX vs AVUV
SMLF	iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF	Small Cap Blend Equities	70	19.60%	4.10B	апр. 2015 г.	DFSTX vs SMLF
DGSFX	DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	Global Bonds	15	0.88%	—	нояб. 2018 г.	DFSTX vs DGSFX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.24%	—	апр. 2007 г.	DFSTX vs DFCMX
MNDIX	MFS New Discovery Fund	Small Cap Growth Equities	36	17.01%	—	янв. 1997 г.	DFSTX vs MNDIX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	Intermediate Core Bond	12	0.17%	—	апр. 2016 г.	DFSTX vs DSFIX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	56	7.69%	123.40B	май 2001 г.	DFSTX vs VWENX
DFITX	DFA International Real Estate Securities	REIT	13	3.69%	—	февр. 2007 г.	DFSTX vs DFITX

Сравните DFSTX с любым фондом или акцией

Сравните DFSTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFSTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSTX.

Изучите диверсификаторы DFSTX

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)