Сравнение VSEQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между VSEQX и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и SCHM
Основные характеристики
VSEQX:
-0.33
SCHM:
0.11
VSEQX:
-0.29
SCHM:
0.27
VSEQX:
0.96
SCHM:
1.03
VSEQX:
-0.25
SCHM:
0.12
VSEQX:
-0.76
SCHM:
0.37
VSEQX:
9.08%
SCHM:
4.88%
VSEQX:
20.98%
SCHM:
15.99%
VSEQX:
-67.44%
SCHM:
-42.43%
VSEQX:
-24.59%
SCHM:
-10.62%
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.48% соответственно.
VSEQX
-4.62%
-2.27%
-12.04%
-5.72%
11.85%
1.51%
SCHM
-3.37%
-1.77%
-2.24%
2.98%
18.80%
9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и SCHM
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSEQX и SCHM
VSEQX
SCHM
Сравнение VSEQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и SCHM
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHM в 2.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.34% | 1.28% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.10% | 2.67% | 3.03% | 5.01% | 1.79% | 2.84% | 3.04% | 3.43% | 2.82% | 4.12% | 2.33% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и SCHM
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и SCHM
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.70% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.