Сравнение VSEQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между VSEQX и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и SCHM
Основные характеристики
VSEQX:
-0.27
SCHM:
0.07
VSEQX:
-0.20
SCHM:
0.25
VSEQX:
0.97
SCHM:
1.03
VSEQX:
-0.19
SCHM:
0.06
VSEQX:
-0.60
SCHM:
0.22
VSEQX:
11.26%
SCHM:
6.63%
VSEQX:
25.10%
SCHM:
21.25%
VSEQX:
-67.44%
SCHM:
-42.43%
VSEQX:
-27.83%
SCHM:
-14.97%
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 1.01% против 8.92% соответственно.
VSEQX
-8.72%
-4.71%
-16.07%
-6.16%
7.24%
1.01%
SCHM
-8.07%
-5.33%
-7.50%
1.82%
13.94%
8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и SCHM
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSEQX и SCHM
VSEQX
SCHM
Сравнение VSEQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и SCHM
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHM в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.40% | 1.28% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и SCHM
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и SCHM
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 14.72% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.