Сравнение VSEQX с FOCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или FOCKX.
Основные характеристики
| VSEQX | FOCKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.80% | 21.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 32.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.01% | 19.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 17.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 18.42% |
| Макс. просадка | -63.55% | -53.33% |
| Текущая просадка | -0.13% | -7.82% |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и FOCKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и FOCKX
С начала года, VSEQX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 10.23% против 17.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и FOCKX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEQX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и FOCKX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FOCKX в 11.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 5.37% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 8.40% | 3.13% | 12.28% | 5.82% | 1.20% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 11.14% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и FOCKX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и FOCKX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.