Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $76,689 при доходности около 666.89%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund показал доход в 6.98% с начала года и -12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 67.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1326 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund показывает волатильность на уровне 18.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.