my stocks compare

График показывает рост $10,000 инвестированных в my stocks compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

my stocks compare на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 22.09% с начала года и доходность в 43.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении my stocks compare закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

my stocks compare has an annualized alpha of 22.34%, beta of 1.40, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.

• This portfolio captured 228.68% of S&P 500 Index gains and 105.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 22.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия my stocks compare составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

my stocks compare имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа my stocks compare на 13 июн. 2026 г. составляет 2.73 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность my stocks compare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

my stocks compare показал максимальную просадку в 48.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка my stocks compare составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.