PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apple Inc. (AAPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0378331005
CUSIP037833100
СекторTechnology
ОтрасльConsumer Electronics

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.18T
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.43
Цена/прибыль32.22
PEG коэффициент2.04
Общая выручка (12 мес.)$381.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$173.97B
EBITDA (12 мес.)$129.63B
Годовой диапазон$163.86 - $207.16
Целевая цена$205.04
Процент коротких позиций0.65%
Коэффициент коротких позиций1.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apple Inc.

Популярные сравнения: AAPL с SPY, AAPL с MSFT, AAPL с VOO, AAPL с QQQ, AAPL с NVDA, AAPL с GOOG, AAPL с TSLA, AAPL с BTC-USD, AAPL с AMZN, AAPL с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.92%
14.20%
AAPL (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apple Inc. показал доход в 7.88% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apple Inc. составила 26.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.88%12.69%
1 месяц13.17%2.92%
6 месяцев6.67%15.76%
1 год13.31%23.89%
5 лет (среднегодовая)34.72%13.23%
10 лет (среднегодовая)26.28%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.22%-1.85%-5.13%-0.67%13.02%7.88%
202311.05%2.32%11.86%2.90%4.61%9.43%1.28%-4.24%-8.87%-0.26%11.38%1.36%49.01%
2022-1.57%-5.41%5.75%-9.71%-5.45%-8.14%18.86%-3.12%-12.10%10.96%-3.30%-12.23%-26.40%
2021-0.55%-7.97%0.73%7.62%-5.05%9.91%6.50%4.25%-6.80%5.87%10.51%7.42%34.65%
20205.40%-11.47%-6.98%15.54%8.51%14.74%16.51%21.66%-10.25%-6.00%9.55%11.46%82.31%
20195.52%4.48%9.70%5.64%-12.42%13.05%7.64%-1.65%7.30%11.07%7.76%9.88%88.96%
2018-1.06%6.82%-5.81%-1.50%13.51%-0.94%2.80%20.04%-0.83%-3.05%-18.12%-11.67%-5.39%
20174.77%13.38%4.87%-0.01%6.78%-5.72%3.27%10.70%-6.02%9.68%2.03%-1.52%48.46%
2016-7.52%-0.13%12.72%-13.99%7.18%-4.27%9.01%2.36%6.55%0.43%-2.16%4.80%12.48%
20156.14%10.08%-3.14%0.58%4.53%-3.72%-3.29%-6.62%-2.18%8.34%-0.58%-11.02%-3.01%
2014-10.77%5.75%1.99%9.94%7.87%2.77%2.87%7.75%-1.71%7.20%10.60%-7.19%40.62%
2013-14.41%-2.53%0.29%0.03%2.24%-11.83%14.12%8.38%-2.15%9.64%7.00%0.89%8.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAPL среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6969
AAPL (Apple Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Inc. (AAPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Apple Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.70
2.21
AAPL (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apple Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$0.95$0.91$0.87$0.81$0.76$0.71$0.62$0.56$0.51$0.46$0.42

Дивидендный доход

0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.49
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2021$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2020$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2013$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Apple Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.1%
У Apple Inc. коэффициент выплат составляет 15.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apple Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
AAPL (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apple Inc. показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.8%23 мар. 2000 г.77017 апр. 2003 г.44726 янв. 2005 г.1217
-81.23%3 апр. 1991 г.170323 дек. 1997 г.4262 сент. 1999 г.2129
-76.92%7 июн. 1983 г.55615 авг. 1985 г.37917 февр. 1987 г.935
-69.44%30 дек. 1980 г.3858 июл. 1982 г.13720 янв. 1983 г.522
-60.87%31 дек. 2007 г.26620 янв. 2009 г.19121 окт. 2009 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apple Inc. составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.15%
2.41%
AAPL (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию