PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Apple Inc (AAPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apple Inc (AAPL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0378331005

CUSIP

037833100

Сектор

Technology

Отрасль

Consumer Electronics

Дата IPO

12 дек. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.16T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.30

Коэффициент P/E

33.36

Коэффициент PEG

2.02

Общая выручка (12 мес.)

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

$139.29B

Годовой диапазон

$169.21 - $259.81

Целевая цена

$236.28

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AAPL с MSFT AAPL с NVDA AAPL с SPY AAPL с TSLA AAPL с VOO AAPL с GOOG AAPL с META AAPL с AMZN AAPL с QQQ AAPL с BTC-USD
Популярные сравнения:
AAPL с MSFT AAPL с NVDA AAPL с SPY AAPL с TSLA AAPL с VOO AAPL с GOOG AAPL с META AAPL с AMZN AAPL с QQQ AAPL с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
207,954.71%
4,300.43%
AAPL (Apple Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apple Inc (AAPL) показал доход в -17.91% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAPL составила 22.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

AAPL

С начала года

-17.91%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-7.67%

1 год

12.51%

5 лет

23.35%

10 лет

22.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.76%2.59%-8.15%-4.34%-3.36%-17.91%
2024-4.22%-1.85%-5.13%-0.67%13.02%9.56%5.44%3.24%1.75%-3.04%5.17%5.52%30.71%
202311.05%2.32%11.86%2.90%4.61%9.43%1.28%-4.24%-8.87%-0.26%11.38%1.36%49.01%
2022-1.57%-5.41%5.75%-9.71%-5.45%-8.14%18.86%-3.12%-12.10%10.96%-3.30%-12.23%-26.40%
2021-0.55%-7.97%0.73%7.62%-5.05%9.91%6.50%4.25%-6.80%5.87%10.51%7.42%34.65%
20205.40%-11.47%-6.98%15.54%8.51%14.74%16.51%21.66%-10.25%-6.00%9.55%11.46%82.31%
20195.52%4.48%9.70%5.64%-12.42%13.05%7.64%-1.65%7.30%11.07%7.76%9.88%88.96%
2018-1.06%6.82%-5.81%-1.50%13.51%-0.94%2.80%20.04%-0.83%-3.05%-18.12%-11.67%-5.39%
20174.77%13.38%4.87%-0.01%6.78%-5.72%3.27%10.70%-6.02%9.68%2.03%-1.52%48.46%
2016-7.52%-0.13%12.72%-13.99%7.18%-4.27%9.01%2.37%6.55%0.43%-2.16%4.80%12.48%
20156.14%10.08%-3.14%0.58%4.53%-3.72%-3.29%-6.62%-2.18%8.34%-0.58%-11.02%-3.01%
2014-10.77%5.75%2.00%9.94%7.87%2.77%2.87%7.75%-1.71%7.20%10.60%-7.19%40.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAPL составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Inc (AAPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAPL: 0.65
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAPL: 1.11
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPL: 1.16
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAPL: 0.63
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AAPL: 2.29
^GSPC: 2.70

Apple Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.67
AAPL (Apple Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apple Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.99$0.95$0.91$0.87$0.81$0.76$0.71$0.62$0.56$0.51$0.46

Дивидендный доход

0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.99
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2021$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2020$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2014$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
AAPL: 0.5%
У Apple Inc дивидендная доходность составляет 0.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
AAPL: 14.4%
У Apple Inc коэффициент выплат составляет 14.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apple Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.63%
-7.45%
AAPL (Apple Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apple Inc показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Apple Inc составляет 20.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.8%23 мар. 2000 г.77017 апр. 2003 г.44726 янв. 2005 г.1217
-81.25%3 апр. 1991 г.170323 дек. 1997 г.4262 сент. 1999 г.2129
-76.89%7 июн. 1983 г.55615 авг. 1985 г.37917 февр. 1987 г.935
-69.42%30 дек. 1980 г.3858 июл. 1982 г.13720 янв. 1983 г.522
-60.87%31 дек. 2007 г.26620 янв. 2009 г.19121 окт. 2009 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apple Inc составляет 22.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.64%
14.17%
AAPL (Apple Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Apple Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.1% выше.
0.501.001.502.0020212022202320242025
2.40
1.60
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Apple Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AAPL: 33.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAPL в сравнении с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.03.5
AAPL: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAPL по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AAPL: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AAPL: 45.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/B составляет 45.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию