- ISIN
- US0378331005
- CUSIP
- 037833100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Consumer Electronics
- Дата IPO
- 12 дек. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.54T
- Enterprise Value
- $4.50T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.24
- Коэффициент P/E
- 37.32
- Коэффициент PEG
- 4.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $451.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $216.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $153.63B
- Годовой диапазон
- $195.07 - $316.94
- Целевая цена
- $313.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 115.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAPL
Apple Inc (AAPL) прибавил 13.3% с начала года. По цене $307 за акцию AAPL торгуется на 3.0% ниже 52-недельного максимума в $317. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apple Inc (AAPL) показал доход в 13.26% с начала года и 51.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAPL составила 29.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Apple Inc
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность AAPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -57.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAPL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 авг. 1997 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 29 сент. 2000 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.55% | 1.91% | -3.93% | 6.92% | 15.11% | -1.51% | 13.26% | ||||||
| 2025 | -5.76% | 2.59% | -8.15% | -4.34% | -5.36% | 2.15% | 1.17% | 11.96% | 9.69% | 6.18% | 3.24% | -2.51% | 9.05% |
| 2024 | -4.22% | -1.85% | -5.13% | -0.67% | 13.02% | 9.56% | 5.44% | 3.24% | 1.75% | -3.04% | 5.17% | 5.52% | 30.71% |
| 2023 | 11.05% | 2.32% | 11.86% | 2.90% | 4.61% | 9.43% | 1.28% | -4.24% | -8.87% | -0.26% | 11.38% | 1.36% | 49.01% |
| 2022 | -1.57% | -5.41% | 5.75% | -9.71% | -5.45% | -8.14% | 18.86% | -3.12% | -12.10% | 10.96% | -3.30% | -12.23% | -26.40% |
| 2021 | -0.55% | -7.97% | 0.73% | 7.62% | -5.05% | 9.91% | 6.50% | 4.25% | -6.80% | 5.87% | 10.51% | 7.42% | 34.65% |
Метрики бенчмарка
Apple Inc has an annualized alpha of 15.81%, beta of 1.21, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1980.
- This stock captured 168.65% of S&P 500 Index gains and 118.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.81%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 168.65%
- Участие в снижении
- 118.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAPL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Inc (AAPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.69 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 12.34 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apple Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.81 | $0.76 | $0.71 | $0.62 | $0.56 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apple Inc дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apple Inc коэффициент выплат составляет 12.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apple Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apple Inc показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Apple Inc составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -81.80%апр. 2003 г. | 3y 25d | 1y 9mo | 4y 10moмарт 2000 г. - янв. 2005 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -81.24%дек. 1997 г. | 6y 8mo | 1y 8mo | 8y 5moапр. 1991 г. - сент. 1999 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -76.89%авг. 1985 г. | 2y 2mo | 1y 6mo | 3y 8moиюнь 1983 г. - февр. 1987 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -69.44%июль 1982 г. | 1y 6mo | 6mo 16d | 2y 21dдек. 1980 г. - янв. 1983 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -60.87%янв. 2009 г. | 1y 21d | 9mo 4d | 1y 9moдек. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Показатели просадок
| AAPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -56.78% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -18.90% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -25.43% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.92% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.97% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.61% | -10.72% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.97% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apple Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAPL в сравнении с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAPL по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент PEG составляет 4.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/S составляет 10.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у AAPL коэффициент P/B составляет 42.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAPL
Добавьте Apple Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAPL