- ISIN
- US0605051046
- CUSIP
- 060505104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $388.68B
- Enterprise Value
- $587.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.19
- Коэффициент P/E
- 12.50
- Коэффициент PEG
- 5.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $174.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $110.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.74B
- Годовой диапазон
- $43.66 - $57.55
- Целевая цена
- $60.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAC
Bank of America Corporation (BAC) снизился на 4.2% с начала года. По цене $52 за акцию BAC торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,362.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of America Corporation (BAC) показал доход в -4.19% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAC составила 16.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Bank of America Corporation
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -53.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.27% | -6.33% | -1.61% | 9.66% | -3.48% | 1.55% | -4.19% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -0.43% | -8.91% | -4.43% | 10.66% | 7.86% | -0.11% | 7.34% | 2.24% | 3.61% | 0.37% | 3.05% | 28.04% |
| 2024 | 1.01% | 2.21% | 9.85% | -2.40% | 8.05% | 0.05% | 1.36% | 1.09% | -1.99% | 5.39% | 13.61% | -6.98% | 33.85% |
| 2023 | 7.13% | -3.33% | -16.08% | 2.38% | -5.09% | 4.06% | 11.54% | -9.66% | -4.50% | -3.80% | 16.68% | 10.43% | 4.83% |
| 2022 | 3.71% | -4.20% | -6.29% | -13.44% | 4.26% | -15.84% | 8.61% | -0.59% | -9.55% | 19.34% | 5.02% | -11.99% | -23.82% |
| 2021 | -2.18% | 17.07% | 12.02% | 4.76% | 4.59% | -2.33% | -6.96% | 8.84% | 2.20% | 12.56% | -6.93% | 0.53% | 49.61% |
Метрики бенчмарка
Bank of America Corporation has an annualized alpha of 1.34%, beta of 1.37, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 1986.
- This stock captured 142.20% of S&P 500 Index gains and 138.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 142.20%
- Участие в снижении
- 138.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of America Corporation (BAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 13.52 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of America Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.08 | $1.00 | $0.92 | $0.86 | $0.78 | $0.72 | $0.66 | $0.54 | $0.39 | $0.25 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of America Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of America Corporation дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of America Corporation коэффициент выплат составляет 30.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of America Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of America Corporation показал максимальную просадку в 93.10%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3040 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of America Corporation составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.10%март 2009 г. | 1y 5mo | 12y 1mo | 13y 6moокт. 2007 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -69.02%окт. 1990 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moавг. 1989 г. - дек. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.85%дек. 2000 г. | 2y 4mo | 1y 5mo | 3y 10moиюль 1998 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.64%окт. 2023 г. | 1y 8mo | 1y 16d | 2y 9moфевр. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Black Monday1987 | -42.35%дек. 1987 г. | 3mo 8d | 8mo 6d | 11mo 14dавг. 1987 г. - авг. 1988 г. |
Показатели просадок
| BAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -56.78% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -9.10% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -18.90% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -25.43% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -33.92% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.74% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -10.72% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.97% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of America Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of America Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BAC коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BAC коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BAC коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BAC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAC
Добавьте Bank of America Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAC