PortfoliosLab logo
Shopify Inc. (SHOP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA82509L1076

CUSIP

82509L107

Сектор

Technology

Дата IPO

21 мая 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$122.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

61.37

Коэффициент PEG

1.12

Общая выручка (12 мес.)

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

$1.02B

Годовой диапазон

$48.56 - $129.38

Целевая цена

$122.45

Процент коротких позиций

2.23%

Коэффициент коротких позиций

1.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shopify Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,681.93%
159.30%
SHOP (Shopify Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shopify Inc. показал доход в -8.66% с начала года и 37.66% за последние 12 месяцев.


SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

22.86%

1 год

37.66%

5 лет

8.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHOP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.85%-4.11%-14.75%1.72%-8.66%
20242.79%-4.62%1.05%-9.03%-15.74%11.67%-7.34%21.03%8.19%-2.41%47.81%-8.02%36.50%
202341.95%-16.50%16.53%1.06%18.04%12.96%4.61%-1.61%-17.93%-13.52%54.31%6.98%124.43%
2022-30.00%-28.00%-2.64%-36.86%-12.11%-16.72%11.49%-9.13%-14.88%27.06%19.43%-15.09%-74.80%
2021-2.95%16.60%-13.62%6.87%5.10%17.55%2.67%1.66%-11.08%8.18%3.75%-9.49%21.68%
202017.12%-0.50%-10.01%51.65%19.85%25.26%7.88%4.14%-4.07%-9.53%17.82%3.81%184.71%
201921.68%12.28%9.24%17.86%12.88%9.19%5.91%21.24%-19.13%0.61%7.39%18.06%187.17%
201826.65%8.04%-9.85%7.26%10.82%-1.49%-5.26%5.40%12.90%-16.00%10.50%-9.31%37.08%
201718.54%16.51%15.00%11.54%20.95%-5.40%6.29%20.08%5.02%-14.59%4.35%-2.72%135.60%
2016-10.00%-3.62%26.05%12.90%-8.04%5.02%11.41%20.69%3.77%-3.42%0.53%2.88%66.16%
20155.92%24.82%10.13%-26.34%27.81%-8.47%-18.25%-2.05%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHOP составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shopify Inc. (SHOP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
^GSPC: 1.94

Shopify Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.46
SHOP (Shopify Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Shopify Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-10.07%
SHOP (Shopify Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shopify Inc. показал максимальную просадку в 84.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shopify Inc. составляет 42.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.82%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.
-52.11%4 авг. 2015 г.13412 февр. 2016 г.13119 авг. 2016 г.265
-40.67%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2317 апр. 2020 г.41
-31.47%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.318 февр. 2019 г.136
-29.79%28 авг. 2019 г.517 нояб. 2019 г.3326 дек. 2019 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shopify Inc. составляет 31.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
14.23%
SHOP (Shopify Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shopify Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Shopify Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SHOP: 61.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHOP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/E составляет 61.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SHOP: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHOP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SHOP: 13.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SHOP: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию