- ISIN
- CA82509L1076
- CUSIP
- 82509L107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 21 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $147.20B
- Enterprise Value
- $145.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.02
- Коэффициент P/E
- 110.87
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.60B
- Годовой диапазон
- $94.00 - $182.19
- Целевая цена
- $160.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHOP
Shopify Inc. (SHOP) снизился на 29.8% с начала года. По цене $113 за акцию SHOP торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $182. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHOP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shopify Inc. (SHOP) показал доход в -29.84% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHOP составила 43.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Shopify Inc.
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 43.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHOP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 мая 2023 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 8 мая 2024 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.48% | -8.00% | -1.75% | 2.12% | -2.00% | -4.86% | -29.84% | ||||||
| 2025 | 9.85% | -4.11% | -14.75% | -0.50% | 12.86% | 7.58% | 5.95% | 15.60% | 5.19% | 16.99% | -8.75% | 1.47% | 51.39% |
| 2024 | 2.79% | -4.62% | 1.05% | -9.03% | -15.74% | 11.67% | -7.34% | 21.03% | 8.19% | -2.41% | 47.81% | -8.02% | 36.50% |
| 2023 | 41.95% | -16.50% | 16.53% | 1.06% | 18.04% | 12.96% | 4.61% | -1.61% | -17.93% | -13.52% | 54.31% | 6.98% | 124.43% |
| 2022 | -30.00% | -28.00% | -2.64% | -36.86% | -12.11% | -16.72% | 11.49% | -9.13% | -14.88% | 27.06% | 19.43% | -15.09% | -74.80% |
| 2021 | -2.95% | 16.60% | -13.62% | 6.87% | 5.10% | 17.55% | 2.67% | 1.66% | -11.08% | 8.18% | 3.75% | -9.49% | 21.68% |
Метрики бенчмарка
Shopify Inc. has an annualized alpha of 34.29%, beta of 1.70, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2015.
- This stock captured 279.86% of S&P 500 Index gains and 138.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.29%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 279.86%
- Участие в снижении
- 138.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHOP имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shopify Inc. (SHOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.93 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.52 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shopify Inc. показал максимальную просадку в 84.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Shopify Inc. составляет 36.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -84.82%окт. 2022 г. | 10mo 23d | 3y 14d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.11%февр. 2016 г. | 6mo 12d | 6mo 9d | 1y 16dавг. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.71%май 2026 г. | 6mo 15d | — | 7mo 7dокт. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.67%март 2020 г. | 25d | 1mo 2d | 1mo 27dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.47%дек. 2018 г. | 5mo 1d | 1mo 16d | 6mo 17dиюль 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SHOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -56.78% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -9.10% | -37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -18.90% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -25.43% | -59.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -33.92% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -0.74% | -36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -10.72% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 1.97% | +19.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shopify Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shopify Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHOP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/E составляет 110.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHOP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/S составляет 16.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SHOP коэффициент P/B составляет 11.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHOP
Добавьте Shopify Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHOP