Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMGAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMGAX
Комиссия WMGAX составляет 1.12% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 122 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | WMGAX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | WMGAX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | WMGAX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | WMGAX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | WMGAX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы WMGAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMGAX на PortfoliosLab — 3. В категории Mid Cap Growth Equities есть 137 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 86 | 31.20B | авг. 1995 г. | WMGAX vs VHCOX | |
| Needham Growth Fund | 78 | — | янв. 1996 г. | WMGAX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 78 | — | окт. 2000 г. | WMGAX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 77 | — | нояб. 2004 г. | WMGAX vs POAGX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 76 | — | дек. 2016 г. | WMGAX vs NEEIX |
Лучшие альтернативы WMGAX по доходности (с начала года)
Доходность WMGAX с начала года составляет 0.88%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 140 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | — | дек. 2016 г. | WMGAX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 44.58% | — | янв. 1996 г. | WMGAX vs NEEGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | — | май 2007 г. | WMGAX vs LSHAX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | — | окт. 2000 г. | WMGAX vs TAAGX | |
| Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | — | дек. 1999 г. | WMGAX vs WWNPX |
Альтернативы WMGAX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMGAX за 1 год составляет 17.92%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 73 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 10.68% | — | май 2021 г. | WMGAX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.31% | — | май 2010 г. | WMGAX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.69% | — | дек. 1996 г. | WMGAX vs VSNGX | |
| Value Line Mid Cap Focused Fund | 13.49% | — | март 1950 г. | WMGAX vs VLIFX | |
| Sparrow Growth Fund | 13.52% | — | окт. 1998 г. | WMGAX vs SGFFX |
Альтернативы WMGAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMGAX за 1 год составляет -16.16%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 116 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | WMGAX vs MGOYX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | WMGAX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | WMGAX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | WMGAX vs SECUX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | -9.37% | — | окт. 2000 г. | WMGAX vs TAAGX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WLGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 95 | 102.63% | — | июнь 1996 г. | WMGAX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 97 | 20.28% | — | окт. 1993 г. | WMGAX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.00% | — | июнь 2000 г. | WMGAX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 67 | 20.16% | — | июнь 1987 г. | WMGAX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 62 | 18.78% | — | дек. 1998 г. | WMGAX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 7.03% | — | авг. 2003 г. | WMGAX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 74 | 2.64% | — | янв. 1984 г. | WMGAX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 37 | 7.20% | — | сент. 1998 г. | WMGAX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 70 | 2.64% | — | сент. 1986 г. | WMGAX vs CXHYX | |
| Delaware Opportunity Fund | Mid Cap Value Equities | 88 | 19.79% | — | авг. 1992 г. | WMGAX vs FIUSX |
Часто сравнивают с WMGAX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMGAX с VUG, HLGEX, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMGAX с любым фондом или акцией
Сравните WMGAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMGAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMGAX.
Изучите диверсификаторы WMGAX