PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо WMGAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WMGAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WMGAX.

Лучшие диверсификаторы для WMGAX

6 фондов имеют низкую корреляцию с WMGAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Delaware Tax-Free Idaho Fund0.140.150.13
72
Municipal BondsWMGAX vs VIDAX
Delaware Tax-Free Oregon Fund0.140.140.13
60
Municipal BondsWMGAX vs FTORX
Delaware Tax-Free Colorado Fund0.150.150.13
71
Municipal BondsWMGAX vs VCTFX
Delaware Tax-Free New York Fund0.160.140.12
52
Municipal BondsWMGAX vs FTNYX
Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund0.180.160.14
62
Municipal BondsWMGAX vs DELIX
Смотреть все 25 диверсификаторов для WMGAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит WMGAX

Добавьте WMGAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с WMGAX