Сравнение WMGAX с HLGEX

С начала года, WMGAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 0.71% против 5.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WMGAX, ни HLGEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и HLGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 3.70%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.