Сравнение WMGAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или IVV.
Корреляция
Корреляция между WMGAX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и IVV
Основные характеристики
WMGAX:
-0.20
IVV:
1.82
WMGAX:
-0.15
IVV:
2.45
WMGAX:
0.98
IVV:
1.33
WMGAX:
-0.08
IVV:
2.75
WMGAX:
-0.58
IVV:
11.40
WMGAX:
6.24%
IVV:
2.03%
WMGAX:
18.03%
IVV:
12.74%
WMGAX:
-53.74%
IVV:
-55.25%
WMGAX:
-41.75%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.22% против 13.23% соответственно.
WMGAX
3.74%
3.54%
0.89%
-3.87%
-2.15%
1.22%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и IVV
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMGAX и IVV
WMGAX
IVV
Сравнение WMGAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и IVV
WMGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и IVV
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и IVV
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.