iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VLUE. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VLUE
Комиссия VLUE составляет 0.15% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.04% | 26.18B | июль 2000 г. | VLUE vs IUSV | |
| iShares Morningstar Value ETF | 0.04% | 1.38B | июнь 2004 г. | VLUE vs ILCV | |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% | 35.07B | сент. 2000 г. | VLUE vs SPYV | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.04% | 15.79B | дек. 2009 г. | VLUE vs SCHV | |
| Vanguard Value ETF | 0.04% | 245.00B | янв. 2004 г. | VLUE vs VTV |
Лучшие альтернативы VLUE по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VLUE на PortfoliosLab — 96. В категории Large Cap Value Equities нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 92 | 956.28M | май 2022 г. | VLUE vs SEIV | |
| Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 91 | 1.53B | март 2005 г. | VLUE vs PWV | |
| Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 91 | 12.01B | сент. 2021 г. | VLUE vs AVLV | |
| LSV Disciplined Value ETF | 90 | 617.15M | дек. 2024 г. | VLUE vs LSVD | |
| Eventide High Dividend ETF | 89 | 150.61M | сент. 2024 г. | VLUE vs ELCV |
Лучшие альтернативы VLUE по доходности (с начала года)
Доходность VLUE с начала года составляет 45.30%. В категории Large Cap Value Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 27.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clough Select Equity ETF | 27.35% | 55.44M | нояб. 2020 г. | VLUE vs CBSE | |
| Eventide High Dividend ETF | 23.11% | 150.61M | сент. 2024 г. | VLUE vs ELCV | |
| Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.57% | 12.01B | сент. 2021 г. | VLUE vs AVLV | |
| Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 19.29% | 164.26M | июль 2023 г. | VLUE vs ROE | |
| John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 12.24M | сент. 2022 г. | VLUE vs JHDV |
Альтернативы VLUE с наименьшей волатильностью
Волатильность VLUE за 1 год составляет 19.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 135 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.95%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Select Value ETF | 8.95% | 141.50M | янв. 2020 г. | VLUE vs ABEQ | |
| Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 8.95% | 32.39M | апр. 2023 г. | VLUE vs MDLV | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.03% | 6.12B | июнь 2006 г. | VLUE vs DLN | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.05% | 342.03M | сент. 2023 г. | VLUE vs BGIG | |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 9.41% | 1.61B | июнь 2006 г. | VLUE vs DTD |
Альтернативы VLUE с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VLUE за 1 год составляет -9.04%. В категории Large Cap Value Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.05%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | -4.05% | 1.53B | март 2005 г. | VLUE vs PWV | |
| Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | -4.27% | 32.39M | апр. 2023 г. | VLUE vs MDLV | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -4.27% | 9.22B | март 2006 г. | VLUE vs FDL | |
| Hartford US Value ETF | -4.93% | 48.54M | дек. 2023 г. | VLUE vs VMAX | |
| Eventide High Dividend ETF | -5.05% | 150.61M | сент. 2024 г. | VLUE vs ELCV |
Другие ETF от iShares
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, IVV, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $838B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 100 | 1.71% | 95.28B | май 2020 г. | VLUE vs SGOV | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 2 | -28.88% | 48.04B | янв. 2024 г. | VLUE vs IBIT | |
| iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 59 | 8.20% | 837.93B | май 2000 г. | VLUE vs IVV | |
| iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 95 | 100.58% | 46.67B | июль 2001 г. | VLUE vs SOXX | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 14 | 0.77% | 41.34B | июль 2002 г. | VLUE vs TLT | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75 | 9.19% | 41.89B | июнь 2014 г. | VLUE vs DGRO | |
| iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 31 | -13.49% | 32.53B | апр. 2006 г. | VLUE vs SLV | |
| iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 22 | -4.73% | 64.29B | янв. 2005 г. | VLUE vs IAU | |
| iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 67 | 20.47% | 81.35B | май 2000 г. | VLUE vs IWM | |
| iShares MSCI ACWI ETF | Global Equities | 58 | 9.86% | 32.95B | март 2008 г. | VLUE vs ACWI |
Часто сравнивают с VLUE
Инвесторы чаще всего сравнивают VLUE с VLU, VOO, QVAL. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VLUE с любым фондом или акцией
Сравните VLUE с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VLUE фонды, которые движутся иначе
Альтернативы iShares MSCI USA Value Factor ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VLUE.
Изучите диверсификаторы VLUE