Principal MidCap Fund (PMBMX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMBMX
Комиссия PMBMX составляет 1.15% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | PMBMX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | PMBMX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PMBMX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | PMBMX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | PMBMX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы PMBMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMBMX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Growth Equities есть 154 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 81.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 81 | 31.20B | авг. 1995 г. | PMBMX vs VHCOX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 71 | — | дек. 2016 г. | PMBMX vs NEEIX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 69 | — | окт. 2000 г. | PMBMX vs TAAGX | |
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 68 | — | июнь 1998 г. | PMBMX vs MGOYX | |
| Needham Growth Fund | 68 | — | янв. 1996 г. | PMBMX vs NEEGX |
Лучшие альтернативы PMBMX по доходности (с начала года)
Доходность PMBMX с начала года составляет -3.42%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 40.66%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 40.66% | — | дек. 2016 г. | PMBMX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 40.35% | — | янв. 1996 г. | PMBMX vs NEEGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 38.15% | — | май 2007 г. | PMBMX vs LSHAX | |
| Kinetics Paradigm Fund | 26.16% | — | дек. 1999 г. | PMBMX vs WWNPX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 25.83% | — | окт. 2000 г. | PMBMX vs TAAGX |
Альтернативы PMBMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMBMX за 1 год составляет 14.77%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 21 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 10.56% | — | май 2021 г. | PMBMX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.31% | — | май 2010 г. | PMBMX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.63% | — | дек. 1996 г. | PMBMX vs VSNGX | |
| Value Line Mid Cap Focused Fund | 13.46% | — | март 1950 г. | PMBMX vs VLIFX | |
| Sparrow Growth Fund | 13.55% | — | окт. 1998 г. | PMBMX vs SGFFX |
Альтернативы PMBMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMBMX за 1 год составляет -19.53%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 140 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | PMBMX vs MGOYX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | PMBMX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | PMBMX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | PMBMX vs SECUX | |
| FAM Value Fund | -9.47% | — | янв. 1987 г. | PMBMX vs FAMVX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -3.18% | — | дек. 2000 г. | PMBMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 5 | 0.75% | — | дек. 2000 г. | PMBMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 44 | 9.80% | — | нояб. 1986 г. | PMBMX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 39 | 8.58% | — | февр. 2008 г. | PMBMX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.81% | — | июнь 2012 г. | PMBMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PMBMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 50 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PMBMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 43 | 5.32% | — | февр. 2001 г. | PMBMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 40 | 6.96% | — | февр. 2001 г. | PMBMX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 40 | 7.74% | — | февр. 2008 г. | PMBMX vs LTRIX |
Часто сравнивают с PMBMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMBMX с FSMDX, VIG, ONEQ. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMBMX с любым фондом или акцией
Сравните PMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMBMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMBMX.
Изучите диверсификаторы PMBMX