Principal MidCap Fund (PMBMX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMBMX
Комиссия PMBMX составляет 1.15% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | PMBMX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | PMBMX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PMBMX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 32.20B | сент. 2011 г. | PMBMX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | PMBMX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы PMBMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMBMX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Growth Equities есть 157 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 92 | — | дек. 2016 г. | PMBMX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 92 | — | янв. 1996 г. | PMBMX vs NEEGX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 91 | 27.60B | авг. 1995 г. | PMBMX vs VHCOX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 89 | — | окт. 2000 г. | PMBMX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 81 | — | нояб. 2004 г. | PMBMX vs POAGX |
Лучшие альтернативы PMBMX по доходности (с начала года)
Доходность PMBMX с начала года составляет -7.67%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 158 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 59.32%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 59.32% | — | дек. 2016 г. | PMBMX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 59.05% | — | янв. 1996 г. | PMBMX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.55% | — | окт. 2000 г. | PMBMX vs TAAGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 36.12% | — | май 2007 г. | PMBMX vs LSHAX | |
| Essex Environmental Opportunities Fund | 29.91% | — | сент. 2017 г. | PMBMX vs EEOFX |
Альтернативы PMBMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMBMX за 1 год составляет 14.37%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.30%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villere Equity Fund | 11.30% | — | май 2013 г. | PMBMX vs VLEQX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 11.60% | — | май 2021 г. | PMBMX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.17% | — | май 2010 г. | PMBMX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.38% | — | дек. 1996 г. | PMBMX vs VSNGX | |
| Sparrow Growth Fund | 12.96% | — | окт. 1998 г. | PMBMX vs SGFFX |
Альтернативы PMBMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMBMX за 1 год составляет -19.53%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 144 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | PMBMX vs MGOYX | |
| Villere Equity Fund | -8.09% | — | май 2013 г. | PMBMX vs VLEQX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | PMBMX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | PMBMX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | PMBMX vs SECUX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.47% | — | дек. 2000 г. | PMBMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 11 | 4.87% | — | дек. 2000 г. | PMBMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.54% | — | нояб. 1986 г. | PMBMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -0.57% | — | июнь 2012 г. | PMBMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.58% | — | окт. 2011 г. | PMBMX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 48 | 9.21% | — | февр. 2008 г. | PMBMX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PMBMX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 16.48% | — | дек. 2000 г. | PMBMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 51 | 5.74% | — | февр. 2001 г. | PMBMX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 66 | 9.48% | — | май 1939 г. | PMBMX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PMBMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMBMX с FSMDX, ONEQ, VIG. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMBMX с любым фондом или акцией
Сравните PMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMBMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMBMX.
Изучите диверсификаторы PMBMX